Grupo de camelos a pastar; murais de insurreição contra os espanhóis e operações militares da Frente Polisário contra Marrocos. 26m17: Imagens de arquivo dos militares da Polisário no deserto. 27m30: Deserto, viagem de Miguel Sousa Tavares num jipe Land Rover descapotável da Polisário até à zona libertada; homem substitui pneu furado do jipe; continuação da viagem; vivo de Miguel Sousa Tavares, nas ruínas da cidade de Mahbés destruída em 14 de outubro de 1979, após combates com marroquinos (imagem de Luís Guerreiro, operador de som com equipamento); aspetos das ruínas de Mahbés; restos de material de guerra abandonado; Miguel Sousa Tavares (ao seu lado Luís Guerreiro) entrevista em espanhol um guerrilheiro da Polisário, sobre os combates de 14 de outubro de 1979. 31m32: Trincheiras de Mahbés, imagens chocantes de cadáveres de militares marroquinos, em adiantado estado de decomposição alternadas com a entrevista ao guerrilheiro; capacete de guerra com marcas dos tiros; exposição do material de guerra capturado pela Frente Polisário aos marroquinos: metralhadoras de fabrico inglês, roquetes e morteiros americanos, tanques franceses e artilharia inglesa e americana, bombas de fragmentação, equipamentos de paraquedistas, tanques de guerra. 34m12: Imagens de arquivo do discurso de um dirigente da Frente Polisário, sobre a internacionalização da descolonização do Sahara Ocidental. 35m03: Miguel Sousa Tavares entrevista Jaime Gama, Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a posição portuguesa face ao conflito, refere o apoio à autodeterminação do povo Sarahoui, a estabilização e a paz na zona; Jaime Gama refere a sua viagem à Mauritânia, onde discutiu o assunto, e que está convidado para visitar oficialmente Marrocos, onde abordará a questão, uma vez que o desenvolvimento das relações com Marrocos é uma prioridade da política externa portuguesa. 39m36: Imagens de arquivo de entrevista, em 28 de fevereiro 1980, a um capitão do Exército marroquino, capturado pela Frente Polisário. 41m07: 30 de julho de 1983, Miguel Sousa Tavares entrevista o mesmo indivíduo, sobre a sua situação de prisioneiro; vida quotidiana de acampamento da Polisário; homens; velhos; crianças; declarações de um sarahoui no seu dialeto; deserto; jipe; viagem de jipe no deserto, pôr-do-sol.