Júlio Isidro conversa com Clara Pinto Correia, bióloga, professora e escritora, sobre o seu livro "A maravilhosa aventura da vida". Júlio Isidro em conversa legendada com Julian Gabarre, sobre morfopsicologia e sobre o seu livro "Morfopsicologia: o rosto e a personalidade". Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre a exposição de pintura e desenho de Júlio Pomar, no Centro de Arte Manuel de Brito, em Algés e conversa com Arlete Alves da Silva. Júlio Isidro conversa com Clara Pinto Correia e Julian Gabarre, que caracteriza a personalidade da bióloga, através dos traços do seu rosto. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre a peça de teatro "O Deus da matança", de Yasmina Reza, em cena no Teatro Aberto e conversa com João Lourenço, encenador, alternadamente com excertos da peça de teatro. Júlio Isidro conversa com Fernando Soares, músico do "Dixie Boys", seguida da atuação em estúdio do grupo que interpreta o tema "Royal Garden Blues". Júlio Isidro fala do CD com a capa "Classic Sinatra II" e sobre Sinatra, excerto de um filme com Frank Sinatra, alternado com depoimentos legendados de Nancy Sinatra, de Frank Sinatra, Jr. e de Tina Sinatra. Excerto do filme "Ligações perigosas" realizado por Stephen Frears, alternado com depoimentos legendados de Russell Crowe no papel de Cal Mcaffrey, de Jeff Daniels no papel de George Fergus, de Helen Mirren no papel de Cameron Lynne. Júlio Isidro conversa com os convidados.