Júlio Isidro conversa com Alice Vieira, escritora, sobre os seus livros, capa do seu livro de poesia "O que dói às aves". Excerto da atuação da cantora Avril Lavigne, com o tema "Innocence". Júlio Isidro faz referências aos livros com os títulos na capa "Porto, nos atalhos da história" de Germano Silva, "Vai valer a pena" de Joaquim Quintino Aires, "O prazer e o tédio" de José Carlos Barros, "Não sei nada sobre o amor" de Júlia Pinheiro, "Maria Adelaide Coelho da Cunha: doida não e não!" de Manuela Gonzaga e "Casas contadas" de Leonor Xavier. Júlio Isidro conversa com Moita Flores, criminalista, guionista escritor e autarca, sobre a sua vida como criminalista e sobre o seu livro "O sangue da honra". Imagens do excerto da atuação de Chick Corea, músico de jazz, no Seixal em 1998. Júlio Isidro conversa com Duarte Mendonça, sobre jazz e o 28º Estoril Jazz. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre a exposição de pintura, desenho e arquitetura "Vitruvios moçambicanos" do arquiteto Pancho Guedes, no Museu Berardo, alternada com declarações de François Chougnet. Júlio Isidro conversa com Marta Hugon, que apresenta os músicos que a acompanham, Filipe Melo no piano, Bernardo Moreira no violoncelo, Bruno Pedroso na bateria e Mário Delgado na guitarra, atuação em estúdio de Marta Hugon, que interpreta a canção "Time" de sua autoria e de José Fernandes. Júlio Isidro conversa com Alice Vieira, sobre o seu livro, Moita Flores, sobre a máfia e Duarte Mendonça, sobre a música jazz, catálogo do programa Estoril Jazz 2009. Excerto do filme "Coco avant Chanel" realizado por Anne Fontaine, alternadas com depoimentos legendados de Anne Fontaine e Audrey Tatou. Júlio Isidro conversa com Moita Flores, os livros "O milionário de Lisboa" de José Norton, "Pesquisa sentimental" de José Couto Nogueira, "1621" de Pedro Vasconcelos e "O meu avô africano" de Aniceto Afonso, Júlio Isidro lê excerto do livro de poesia de Alice Vieira e conversa com a autora.