Vista panorâmica de paisagem natural, referência ao Condado Portucalense e ao Condado de Coimbra que dão origem ao novo país, Portugal e que não atingiria um milhão de habitantes; vista de construção religiosa antiga no norte; paisagem natural de serrania ao entardecer. 05m34: Muralha do Castelo de Guimarães com a inscrição "Aqui Nasceu Portugal", vistas da cidade de Guimarães e do seu castelo; relato do início do Condado Portucalense e das lutas entre Dona Teresa e Dom Afonso Henriques, o fundador da nacionalidade; estátua em bronze deste primeiro rei também conhecido como Dom Afonso I de Portugal, em Guimarães, pormenores da mesma, vistas do Campo de São Mamede onde a batalha decorreu; vistas da Praça da Oliveira, no centro histórico de Guimarães, com o Padrão do Salado, ruelas da cidade. 08m48: Exterior do Castelo de Leiria, vistas de Santarém e de Lisboa com Castelo de São Jorge em fundo. 11m14: Exterior da Sé Catedral de Coimbra, Sé Catedral de Lisboa, Sé de Silves, Castelo de Almourol, castelos; campos cultivados, sobreiros, seara de trigo, referência ao desenvolvimento comercial que caracteriza o reinado de Dom Sancho I, mar dourado ao entardecer. 14m36: Vista de judiaria de Lisboa; exposição das primeiras moedas cunhadas em Portugal; miradouro de Lisboa; referência à Bula Manifestis Probatum (emitida pelo Papa Alexandre III, em 1179, que declarou o Condado Portucalense independente do Reino de Leão, e Dom Afonso Henriques, o seu soberano que reconhece a validade do Tratado de Zamora). Castelo de São Jorge, estátua de Dom Afonso Henriques (em Guimarães e com réplica em Lisboa). 17m01: Exterior da Sé de Lisboa, torres sineiras, Igreja de Santa Cruz de Coimbra, exterior do Mosteiro de Alcobaça, fachada do dormitório, fachada norte, interior do Mosteiro, claustros, eixo central, interior da Sala dos Reis onde as estátuas representam todos os Reis de Portugal até a Dom José I e foram esculpidas pelos próprios monges e as paredes são revestidas a painéis de azulejos que retratam episódios da história nacional; vistas de paisagem rural, exterior de castelo e torre de menagem; interior de igreja cristã, de templo judeu (sinagoga) e mesquita árabe. 22m50: Vistas de Mértola, exterior da Igreja Matriz de Mértola; anéis árabes antigos, construções árabes e cerâmica; interior de igreja com destaque para o altar e túmulo.