Cartaz do festival; movimento de rua em Edimburgo; cartazes de filmes portugueses na rua e no interior de "Filmhouse"; conferência de Fernando Matos Silva; entrevistas com tradução simultânea a Colin McArthur, crítico e responsável pela rede de distribuição do Instituto britânico do filme, sobre a mostra de cinema português, ao diretor do festival e ao diretor da Revista "Framework" e organizado da mostra de cinema português; excerto do filme "Conversa Acabada" de 1981. 01h02m42: Entrevista a João Botelho, realizador de cinema, sobre a passagem do filme "Conversa Acabada" em vários festivais; fotografias dos filmes "Francisca" de Manoel de Oliveira, "Ato dos Feitos da Guiné" de Fernando Matos Silva, "Antes a sorte que tal morte" de João Matos Silva, "Música Moçambique" de José Fonseca e Costa e "Rita" de José Ribeiro Mendes. 01h05m14: Excertos dos filmes "Dina e Django" de Solveig Nordlund e "Um S Marginal" de José de Sá Caetano; fotografias de cena; cartaz do festival na Figueira da Foz. 01h08m03: Entrevista a José Vieira Marques, diretor do festival, sobre a programação que compõe o festival alternado com fotografias de cena e cartazes de filmes que vão ser projetados; trailers dos filmes "As Herdeiras" realizado por Márta Mészáros, "Da Vida das Marionetas" de Ingmar Bergman, e "The Illegal" de Robert Young (legendados). 01h13m22: Fotografias a preto e branco e cartazes de filmes do festival; José Vieira Marques refere a atividade dos festivais de cinema; cartazes e fotografias de filmes produzidos por David O. Selznick.