Excertos dos filmes "West Side Story", "Cabaret" e outros filmes musicais (legendados) com destaque para Fred Astaire e Rita Hayworth, Judy Garland, Gene Kelly entre outros. 37m03: Excerto do filme "Kilas, o Mau da Fita" realizado por José Fonseca e Costa alternado com entrevista a Sérgio Godinho, músico e compositor, sobre o processo de compor músicas para filmes e as limitações do trabalho na música para cinema; excerto do filme "Cerromaior" realizado por Luís Filipe Rocha alternado com entrevista a Constança Capdeville, pianista e compositora. 44m28: Excerto do filme "Os Verdes Anos" de Paulo Rocha alternado com entrevista a Carlos Paredes, compositor e guitarrista; excertos dos filmes "Um S Marginal" e "As Ruínas no Interior" de José de Sá Caetano; entrevista a Rui Cardoso, compositor, sobre o seu método de composição de músicas para filmes. 48m59: Excerto de filme "As Ruínas no Interior" alternado com Rui Cardoso comenta a sua colaboração no referido filme.