Fotografias a preto e branco do filme "Harlem" e excertos dos filmes "West Side Story" de Robert Wise, "Kagemusha: A sombra do guerreiro" realizado por Akira Kurosawa, "Providence", "O meu tio da América", do filme documental "Noite e Nevoeiro" e "Hiroshima mon amour" de Alain Resnais (legendados) alternado com fotografias de Alain Resnais. 17m11: Separador "Cinema Português"; planos do exterior das instalações dos estúdios da Tóbis Portuguesa alternado com películas espalhadas entre tijolos e pedras; fotografias a preto e branco; projeção de filme português; entrevista a José de Matos Cruz, funcionário da Cinemateca Portuguesa, sobre a descoberta de longas metragens no espólio da Tóbis, alternado com técnicos que analisam estado de películas, etiquetas, limpeza de filmes, tiragem de cópias e verificação em moviola; excerto do filme "Vendaval Maravilhoso" de 1949 realizado por Leitão de Barros, com interpretação de Amália Rodrigues.