Trailers dos filmes "Vai Trabalhar Malandro", "Pintores e Raparigas", "Jerry, Ama Seca", "O Homem das Mulheres" e as "Noites Loucas do Dr. Jerryll" e fotografias de Jerry Lewis com voz off a referir aspetos biográficos de Jerry Lewis. 01h21m46: Separador "Cinema Português"; excertos do filme "O Bobo" realizado por José Álvaro Morais alternado com rodagem do filme; entrevista a José Álvaro Morais sobre a temática do filme. 01h27m51: Separador "Roteiro": fotografias do filme "O Homem Elefante"; trailers (legendados) dos filmes "A Febre Sobe em El Pão" de Luís Buñuel, realizador espanhol; "Circuito Fechado" de Giuliano Montaldo, realizador italiano; "Blow Up" de Michelangelo Antonioni, realizador italiano; "Providence" de Alain Resnais, realizador francês, e "Alice Já Não Mora Aqui" de Martin Scorsese, realizador norte-americano; fotografias a preto e branco de filmes.