Largo e Palácio Museu de São Paulo; escudo português em pedra; retratos a óleo de Dom João de Castro, Luís de Camões e de Dom Sebastião; interior do palácio com porcelanas orientais e mobiliário indo português; telhado do museu em obras, colocação de nova cobertura e substituição da telha portuguesa; vista geral da ilha. 28m34: Habitações degradadas e telhados; declarações de Luís Filipe Pereira, historiador, sobre a falta de verbas para a recuperação dos edifícios da ilha. 29m41: Capela do Baluarte, estilo manuelino, erguida em 1522, monumento português mais antigo na costa oriental de África; pormenores da degradação; declarações de Xehe Hassan, Confraria Kadilia, sobre a necessidade de recuperação. 31m02: Pescadores regressam da faina; mulheres apanham caranguejos e ameijoas na praia; mulheres com carga à cabeça atravessam a ponte; barco à vela a navegar; Hassan conversa com muçulmano no exterior da sua loja que vende bebidas alcoólicas; declarações de Hassan. 33m33: Exterior da Delegação Distrital do Concelho Islâmico da Ilha de Moçambique; jovens leem o Corão; interior do edifício com jovens a orar; jovem entoa cântico de fieis na mesquita; jornalista Paulo Dentinho entrevista Aynadine, Conselho Islâmico, sobre o ensino do Corão e envio para universidades do Sudão e Egito; aula de Corão; jovem entoa cântico do chamamento para a oração do final do dia; plano próximo dos pés; homens descalçam-se e entram na sala de oração 36m19: Ruas da cidade de Makuti; velho artesão ourives a fazer um colar; mulher com rosto descoberto compra brinco; declarações de Cácimo Mussagi e Ismael Viega, sobre a mistura das religiões. 39m02: Fortaleza de São Sebastião, mandada construir em 1522, por Dom João de Castro; muralhas; canhões na porta principal; interior; guia explica a maquete da fortaleza de grandes dimensões; balas de canhão; canhões. 41m06: Cruzes na porta do cemitério católico e campo santo islâmico; crematório hindu; casal de hindus no templo; vaca sagrada em barro na sala de culto; objetos de culto da religião Hindu; preces à deusa Xiva; declarações de Barath Jani, sacerdote Hindú. 43m44: Fotografo de rua; fila de jovens para tirar fotografias tipo passe; entrevista com jovem Américo que se converteu e mudou de nome e de religião; monumentos e casa degradadas; interior da delegação da Oikos com Ali a trabalhar; jogo de futebol com Ali como treinador; declarações de Ali, Confraria Kadilia, sobre a separação que existe na religião e política. 47m07: Exterior e interior da igreja de Santo António, missa de protestantes com Armando Costa a orientar a missa 47m55: Populares veem televisão no Museu de Arte Sacra com a presença do padre Lopes; vida quotidiana da ilha. 50m20: José Manuel Barata Feyo entrevista o jornalista Paulo Dentinho sobre a situação geral em Moçambique.