Júlio Isidro fala sobre Simon e Garfunkel, músicos; imagens de arquivo de Simon e Garfunkel; Tó Leal e Vera de Vilhena interpretam "The sound of silence" de Simon e Garfunkel. Júlio Isidro fala da morte de Jack Ruby, assassino de Lee Harvey Oswald, suspeito do homicídio de John F. Kennedy, Presidente dos Estados Unidos da América; imagens de arquivo de Jack Ruby detido; Júlio Isidro mostra a revista "O século ilustrado", edição de 1967, com capa e reportagem sobre Jacqueline Kennedy, mulher de John F. Kennedy; reportagem na revista sobre as marchas de Lisboa; capa de álbum do fadista Alfredo Marceneiro. Carolina Tavares interpreta "O amor é água que corre" de Alfredo Marceneiro. Júlio Isidro fala sobre a Feira Mundial em Montreal, Canadá; imagens de arquivo da Feira Mundial no Canadá; imagens de arquivo de Charles de Gaulle, Presidente da República Francesa; entrevista em estúdio com Pedro Albergaria sobre a carreira de Simon e Garfunkel. Paulo de Carvalho, Isabel Campelo, Tó Leal e Vera de Vilhena interpretam "Homeward bound" de Simon e Garfunkel. Júlio Isidro mostra a revista "Flama", edição de 1967, com uma reportagem sobre o Festival da Canção; entrevista em estúdio com José Pracana, amigo de Alfredo Marceneiro, sobre a sua relação com este; imagens de arquivo de Alfredo Marceneiro. José Pracana interpreta um fado de Alfredo Marceneiro, imitando-lhe a voz; imagens de arquivo de Alfredo Marceneiro. Alexandra e Vasco Rafael interpretam fados da autoria de Alfredo Marceneiro. Júlio Isidro fala de Ernesto Che Guevara, revolucionário comunista; imagens de arquivo de Che Guevara; Dulce Pontes, Isabel Campelo e Vera de Vilhena interpretam "El condor pasa" de Simon e Garfunkel.