Carlos Cruz apresenta o tema "A rua dos meus ciúmes", escrito por Nelson de Barros e musicado por Frederico Valério para a revista "A Vida é Bela". 31m14: Carolina Tavares interpreta "A rua dos meus ciúmes", tema que havia sido interpretado pela sua mãe Helena Tavares no teatro de revista "A Vida é Bela". 36m06: Fialho Gouveia e Raúl Solnado entrevistam Amália Rodrigues sobre o trabalho com o maestro no teatro de revista, na opereta e no cinema e as músicas encomendadas ao maestro ou oferecidas por este à fadista; Amália canta o fado "Amália" escrito por José Galhardo e musicado por Frederico Valério. 41m19: Raúl Solnado interpreta excerto dos temas "O Penitente" e "A nossa cidade" musicados pelo maestro; Amália, Solnado e Fialho falam sobre o maestro; Amália interpreta o "Fado Malhoa", com letra de José Galhardo e música de Frederico Valério, interpretação acompanhada por assistência e ilustrada com Maria do Pilar na plateia; Amália canta excerto de tema que interpretou na peça de revista "Boa Nova"; interpretação acompanhada pelo público e ilustrada com cartaz. 51m36: Zélia Rodrigues interpreta "Boa Nova", com letra de Amadeu do Vale e música de Frederico Valério. 53m53: Carolina Tavares interpreta "Confesso"; Teresa Silva Carvalho canta "Sabe-se lá"; Teresa Tarouca canta "Fado do Ciúme"; Natalina José interpreta "Esta Lisboa que eu amo"; Zélia Rodrigues interpreta "Não sei porque te foste embora"; Carolina Tavares; Teresa Tarouca canta "Que Deus me perdoe"; Teresa Silva Carvalho interpreta o "Fado da Madragoa"; cantores interpretam excerto do tema "As Carvoeiras", com letra de Gustavo Matos Sequeira e música de Frederico Valério; Amália entra em palco e interpreta o mesmo tema acompanhada pelos outros cantores; Maria do Pilar na assistência; Maria do Pilar e os apresentadores juntam-se a Amália e cantam.