Imagens noturnas do exterior do Teatro Maria Matos; Artur Agostinho saúda os telespetadores e faz uma pequena introdução ao festival. 05m40: Atuação da fadista Teresa Tarouca, acompanhada pelo conjunto de guitarras de Raúl Nery (guitarristas Raúl Nery, António Chainho, Francisco Peres e José Maria Nóbrega) que interpreta os fados "Canção verde" de Pedro Homem de Mello, e "Cai chuva do céu cinzento" de Fernando Pessoa; público aplaude. 19m35: Atuação do cantor e músico francês Gilbert Bécaud que interpreta "Hi Hai Ho", "Je t'appartiens", "La maison sous les arbres", "Tango", "Le Bateau Blanc", "Kyrie", "Je t´attends", "Un peu d´amour et d´amitié", "Méqué Méqué" e "Je reviens te chercher". 59m40: Gilbert Bécaud agradece os aplausos, apresenta alguns músicos que o acompanham e interpreta "Et maintenant", "Nathalie". 01h08m27: Cantor dirige-se à plateia e cumprimenta o fadista Carlos do Carmo; canta "Quand il est mort le poète"; Carlos do Carmo, o cantor Carlos Mendes e a esposa Ana Maria Lucas na plateia a trautear a canção; plateia acompanha o cantor; público aplaude e Gilbert Bécaud e músicos agradecem. 01h15m21: Ator Francisco Nicholson aplaude de pé e grita "Bravo"; Artur Agostinho termina a primeira parte do espetáculo; exterior do Teatro Maria Matos.