Início do programa com José Hermano Saraiva, Apresentador, a fazer um breve resumo do mesmo; vistas panorâmicas de Valença e de Tui, do outro lado do Rio Minho e já pertencente à Galiza; Catedral de Tui; Praça-forte de Valença com pormenor de canhão; Hermano Saraiva faz um breve relato histórico sobre a abdicação portuguesa de Tui e a denominação original de Valença, dada por D. Sancho I, de Contrasta; panorâmica de Tui e de Valença; planos da Praça-forte; paisagem natural circundante e Rio Minho; 06m41: Exterior e fachada da Catedral de Tui, pormenores do pórtico com várias esculturas em pedra ao estilo da Catedral de Compostela; vários planos dos exteriores da mesma; planos da fortaleza construida em Portugal que demonstra as grande preocupações de defesa do território; vistas da vila de Valença, ruas comerciais com turistas, lojas com produtos regionais; estátua em bronze de S. Teotónio, da autoria de Álvaro de Bré e Vasco da Conceição; o apresentador refere as relações estreitas entre estas duas vilas ao longo da história e a biografia de S. Teotónio; pormenor da legenda da estátua "S. Teotónio, Primeiro Santo Português, 1082 - 1162"; interior, altar e claustros da Igreja de Santa Cruz de Coimbra, onde este santo desenvolveu uma grande acção cultural; novos planos da Praça-forte de Valença; Hermano Saraiva relata a adesão de Espanha à causa das Infantas de Portugal o que levou a uma invasão espanhola e à destruição do antigo Castelo de Contrasta; pormenor de porta da fortaleza com brasão de armas afonsinas, denominada Arco do Bolonhês; referência a D. Afonso III que passou a denominar a vila como Valença (Valentia em latim); 19m12: Vista geral em movimento de Valença; rua antiga com loja de artesanato; restauro da fortaleza após a Restauração de 1640 que veio a albergar toda a vila; vários planos do exterior da Praça-forte, planos das muralhas, guaritas que antigamente possuiam grandes guarnições militares; destaque para pórtico da Coroada; referência à última guarnição militar extinta em 1927; vistas da parte nova de Valença; largo de Valença antiga, rua e movimento de pessoas; exteriores de Pousada e de Tribunal; fachada do edifício dos Correios; ruas comerciais com artesanto em exposição no exterior; 24m32: Panorâmica da paisagem natural do vale do Minho; vários planos dos exteriores do Mosteiro de Sanfins de Friestas, séc. XII, de estilo românico; praça de Valença com destaque para fonte pública, pormenores da mesma; movimento de rua intenso com turistas.