Início com explicação do objecto do programa e breve introdução sobre as características do rio Minho; 00:03:22: Caminha vista a partir do rio Minho, que nasce no norte de Espanha nas serras Cantábricas e que passa nas cidades de Lugo, Ourense e Tui; Barcos de pescadores denominados "gamelas" que pescam a lampreia a solha e o meixão; 00:12:45: Povoação de Seixas, uma terra de pescadores, emigrantes, armadores de navios e dos denominados brasileiros torna-viagens, pois no século XVIII muitos foram os minhotos que emigraram para o Brasil e que regressaram deixando as suas marcas nas casas que se avistam (00:14:41); 00:16:33: Aldeia de Vilar de Mouros, que é banhada pelo rio Coura que desagua no rio Minho, aldeia célebre pelos festivais da juventude; De seguida, mostram-se gravuras rupestres que indiciam a presença do Homem há pelo menos 5 mil anos nesta região; 00:19:42: Fábrica de pirotecnia, das várias existentes nesta zona, que se dedica ao fabrico de foguetes e fogo-de-artifício sendo dos mais conceituados em todo o mundo; 00:21:18: Ilha dos Amores, abrigo de contrabandistas no passado; 00:23:27 / 00:24:03: Ilha da Boega, local de pasto onde se pretendeu construir um campo de golfe, projecto vetado pelo Ministério do Ambiente e que está hoje abandonado; 00:23:26: Bacia da foz do rio Minho e das suas belas paisagens onde se procede à Vigilância levada a cabo pelas autoridades marítimas portuguesas e espanholas; 00:25:25 / 00:26:18: Vila Nova de Cerveira vista do rio Minho, da qual o historiador explica a origem do nome e estabelece um paralelismo com as imagens gravadas nas fragas há 5 mil anos atrás pelo Homem.