Vista aérea e gerais da selva da Amazónia; gravura representativa do Iluminismo do século XVIII; mapa mundo com trajectos marítimos dos exploradores portugueses em África e América do Sul; mulheres e crianças de uma tribo brasileira; vistas em movimento através do Rio Amazonas; gravuras e quadros ilustram os preparativos da expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira; mapa e vistas aéreas da Amazónia; objectos de artesanato; canôa no rio e passagem por fábrica madeireira; desfile de carnaval ao ritmo de cânticos indígenas; vistas em movimento das marges do rio; passagem por povoações ribeirinhas; quotidiano em aldeia índia; ritual nativo; presença de missionário católico numa acção de evangelização; soldados brasileiros em treino militar; aves e outros animais que fazem parte da fauna local; cruzeiro a navegar; quotidiano dos elementos da expedição a bordo, da qual fazem parte Rui Pereira, antropólogo representante da Comissão dos Descobrimentos Portugueses, Gustavo Martinelli, botânico, e Dante Teixeira, ornitólogo; pinturas de espécies de aves e outros animais registados na expedição primitiva pelos desenhistas Joaquim José Codina e José Joaquim Freire; quotidiano das populações locais; 08m45: Vistas em sépia da Cidade da Baía e da Universidade de Coimbra ilustram narração biográfica sobre Alexandre Rodrigues Ferreira; globo terrestre e instrumentos de navegação; modelo do veleiro em que viajou para o Brasil e locução off de relatos de viagem; vistas em movimento da zona ribeirinha de Belém do Pará; fachada do edifício do Palácio dos Governadores e da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, obras do arquitecto italiano António José Landi, ao serviço do Rei de Portugal; património arquitectónico e vistas da cidade; projectos de arquitectura; depoimento de não identificado; bairro de barracas pobre; crianças a nadar no rio; fachada e vistas gerais do mercado de legumes "Ver-o-peso"; movimento de pessoas no mercado de peixe; peixes capturados na região à venda; mulher prepara prato típico de peixe com farinha de mandioca; pratos gastronómicos num restaurante; pesca artesanal com rêde; exemplares de peixe-boi, espécie em vias de extinção, no aquário do Instituto Nacional de Pesquisas Amazónicas (IMPA); tratador alimenta filhote em cativeiro; responsável do IMPA não identificado explica como este animal é de fácil captura; peças de artesanato em cerâmica Marajoara; artesãos a trabalhar no fabrico e decoração das peças; oleiro não identificado mostra reproduções de peças antigas e explica as suas origens; 16m42: Procissão católica; andor e banda de música; populares a dançar durante festa local; casal dentro de água a beijar-se e raparigas com pouca roupa testemunham a sensualidade da região, consequência do clima; pessoas a cantar e a dançar na rua e em casas de diversão nocturna; jovens a dançar a Lambada; show de Cabaret e mulher a fazer striptease; abate de árvores na floresta; vista em movimento com pôr-do-sol sobre o rio; 19m42: Plano geral e movimento de rua em Santarém; movimento no mercado do porto; banca de peixe; operários a trabalhar numa fábrica de artigos em Juta; homem a trabalhar em tear; mulheres a fabricar redes de dormir; barco de passageiros a navegar; passageiros deitados em redes de dormir; vistas do céu cinzento a anunciar chuva; arco-íris; chuva a cair no rio; homem ao leme e vistas das margens; pescador artesanal; declarações de popular não identificado; vistas da localidade de Óbidos; fachada de edifícios coloniais; homem em carroça puxada a boi; canhões nas ruínas do Forte dos Paus-Xis; barco de mercadorias em navegação no Rio Madeira; margens cheias de árvores abatidas; vistas aéreas de zona de garimpo; garimpeiros pesquisam água rica em ouro; crianças na aula de uma escola situada junto ao Lago Piaui, no meio da floresta; crianças a viajar em canoas; 24m54: Chegada de barco de passageiros a Parintins; passageiros descem; imagens nocturnas dos festejos carnavalescos do "Bumba-Meu-Boi", a festa mais importante da Amazónia.