Gravura ilustrativa da chegada da expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira a Belém do Pará; vistas em movimento através do Rio Amazonas; mapa da Amazónia e trajecto da expedição assinalado; vistas das localidades durante o percurso realizado pela expedição no episódio anterior; barco de passageiros em navegação no Rio Mar; passageiros deitados em rêdes e a divertirem-se no convés; multidão de pessoas a dançar durante o Festival de Folclore de Parintins; crianças e adultos pintados à maneira primitiva e tradicional; desfile carnavalesco durante a festa popular do "Bumba-meu-boi"; fogo de artifício; abertura do desfile; luta de bois; trajes enfeitados com plumas e penas à maneira índia; desfile de grupo de rapazes vestidos de garimpeiro; locução off sobre a simbologia desta festa; 16m09: Barco em navegação; chegada à cidade histórica de Itacoatiara; antena moderna de telecomunicações; vistas da cidade; património arquitectónico de estilo colonial; fazendeiros retiram o leite das seringueiras, árvore que fornece a matéria prima da borracha; fabrico artesanal; movimento de rua em alameda de árvores frondosas; vistas em movimento de zona ribeirinha afectada pelo derrube de árvores; homem ao leme; continuação da navegação pelo Rio Madeira; bandeira das Comemorações dos Descobrimentos Portugueses ao vento; depoimento de elementos da tripulação não identificados sobre os perigos da navegabilidade neste rio; caudal; navios de carga a navegar; tráfego fluvial; vistas de Borba; fachada da igreja; Cruz de Cristo, elemento decorativo no exterior do edifício da época colonial; trânsito e movimento de rua; imagens aéreas de caudal do rio coberto por troncos de árvores, e de clareiras onde a floresta foi vítima de desflorestação; monitor com imagens de satélite testemunham a destruição da floresta; castanheira, árvore típica da região em vias de extinção; 20m30: Chegada a Porto Velho, capital do Estado de Rondônia; bidons com alcatrão a deitar fumo; trânsito e movimento de rua; lojas de produtos alimentícios e pessoas às compras; grupo de crianças numa aula de História na estação ferroviária Madeira Mamoré; locomotiva antiga a vapor; carris de linha férrea desactivada; garimpeiros no Rio Madeira rico em ouro; escavadeiras em actividade; garimpeiros utilizam o mercúrio para separar o ouro do cascalho, minério que provoca poluição fluvial; declarações de populares não identificados sobre a contimanação da água do rio; quotidiano da população pobre; mulher a rir exibe dentes de ouro; pescado capturado no rio; lancha a motor a navegar entre a vegetação das margens do Rio Piaui; venda de peixe numa loja; idosa recorda como outrora o rio era rico em pescado; habitações rudimentares; fases de preparação tradicinal da farinha de mandioca; nativos espremem a pasta de mandioca com a ajuda de um tubo em palha; fase da peneira e torrefação; jovens alunos a caminhar pela mata e a navegar em canôas rudimentares, dirigem-se para a escola; crianças numa aula na floresta; águas revoltas na Cachoeira do Teotónio; 29m01: Pequeno avião em vôo; pôr do sol; vistas gerais do Rio Guaporé e do Forte Príncipe da Beira, regiões a visitar no próximo episódio.