27 de Outubro de 1993, rumo a Tanegashima: superfície da água vista da proa; amurada; convés com marinheiros e mastreação; barcos de pesca acompanham a Sagres com bandeiras; Mário Soares, Presidente da República, com os oficiais no convés; Tanegashima: marinheiros sobem aos mastros com Sagres fundeada; Mário Soares na proa de uma lancha; crianças de escola com bandeiras portuguesas; Mário Soares no meio delas; encenação histórica; Sagres fundeada; Oita: movimento de rua em frente de edifício com bandeiras de Portugal e da União Europeia; anúncios da presença do navio; tráfego rodoviário; chegada dos participantes para a encenação histórica em frente á Sagres atracada no cais; preparativos na Sagres; feira no cais: parte de trás de camisola com mensagem alusiva ao acontecimento, interior de pavilhão com produtos expostos; oficiais saem do navio; banda de música toca; 06m02: chegada do príncipe Takamado; vista da assistência; subida ao navio do príncipe Takamado e visita; marinheiros em pé nos mastros e saudação dos mesmos; balões e helicóptero; visitantes sentados em mesas com chapéus-de-sol; venda ambulante de comida; espetadas a fritar; lorcha "Macau"; pintura mural; ecrã de televisão com imagens de programa em directo da NHK (televisão pública japonesa) sobre a Sagres; Osaka: movimento de rua, tráfego rodoviário, vistas da cidade, desfile na rua com a participação da marcha de Alfama, senhoras com traje tradicional; Sagres atracada no porto de Osaka com estudantes em aula de desenho; exterior e interior do aquário de Osaka: tanques com peixes, vivo de Cesário Borga, jornalista, lontras, focas, pássaros, visitantes, macaco, crocodilo, pinguins, golfinhos; 14m14: imagens nocturnas do exterior do aquário e de movimento de rua; exterior da universidade de Osaka: sala de aula de língua Portuguesa com professora brasileira Smiko Ikeda (origem japonesa), declarações de estudantes; declarações da professora sobre o seu percurso, os alunos brasileiros vs japoneses; 18m30: loja que vende títulos de imprensa brasileira: primeira página; jogo de futebol num parque; elemento de grupo folclórico Milton Gata, emigrante no Brasil, dá entrevista em português; fachada de restaurante brasileiro; interior do mesmo com actuação ao vivo: entrevista a elementos do grupo musical sobre a razão da vinda para o Japão; 23m56: plataforma de estação de comboios; interior de carruagem; Kobe: populares sentados no parque da cidade; monumento a Venceslau de Morais, escritor português e cônsul de Portugal no Japão; maqueta da cidade em finais do século XIX; fotografias antigas em exposição; actual cônsul de Portugal em Kobe, Venceslau José Couto, afilhado de Venceslau de Morais: mostra álbum de fotografias antigas e memórias; bandeira da monarquia é estendida numa mesa no museu de Kobe; fachada da igreja do Sagrado Coração de Jesus com pormenores; padres e missionários católicos; entrevista a padre francês sobre a população católica no Japão; declarações de padre japonês; Kioto: templos budistas com crentes; exterior do templo de Kiyomizudera (templo das Águas); cabeça de Buda no meio da floresta; monumento ao Soldado Desconhecido; 28m47: Nagasaki, monumento e museu dos Vinte e Seis Mártires (católicos); declarações do padre Diego Yuki, sobre o número de católicos e as diferenças culturais; vistas da cidade de um plano elevado; homengem dos marinheiros da Sagres na Estátua da Paz no Cenotáfio aos mortos da bomba atómica; papagaios de papel com a imagem da bandeira de Portugal; espectáculo de despedida da Sagres: marinheiros a bordo, tocadores de tambor tradicional, dança do dragão, embarque de Mário Soares que agradece com um baixar de cabeça, populares no cais com pequenas bandeiras portuguesas, Mário Soares e marinheiros acenam; manobra do leme e vista da mastreação; rebocador com jactos de água tingida de cores, e barcos de recreio acompanham a Sagres; superfície da água vista através de rede de cabos, na proa.