02m30: Vista aérea e geral das ilhas de S. Jorge e Pico nos Açores; planos de escarpa da ilha de S. Jorge; vistas da ilha junto ao mar; igreja da ilha de S. Jorge; procissão religiosa pelas ruas da ilha; exterior e interior da igreja de Santa Bárbara; estátua de Santa Bárbara; interior da igreja; planos de terras cultivadas; homens a lavrarem a terra; planos de vacas a pastarem; interior de fábrica de fabrico de queijo; planos de queijos em prateleiras; vacas; agricultor a ordenar vaca. 07m16: Planos das Fajãs; vacas a pastar; campos cultivados; riachos; avião a passar. 08m41: Planos da ilha do Pico; igreja; vistas das duas ilhas; vista geral da ilha de S. Jorge; dança de rancho folclórico da ilha de S. Jorge. 10m33: Planos gerais da ilha do Pico; nublina; relevo da ilha e da natureza; arco-irís, nuvens; aproximação à Madalena do Pico; pinturas alusivas à ilha com vistas naturais da ilha e vacas; declarações de Maria de Fátima Madruga, pintora e Vítor Boga, pintor; quadros alusivos à natureza; casas típicas do Pico; plano de homem a carregar cesto de fruta; declarações de Ermelindo de Ávila, escritor; imagens de arquivo de pesca à baleia; barcos; fábrica transformadora de produção de gordura da baleia; baleias; barco Rosa Maria ancorado em terra; declarações de Mestre Gil, baleeiro, fotografias de pesacadores de baleias; turista a fotografar barco de pesca à baleia. 19m35: Planos de barco de passageiros Cruzeiro; passageiros a entrarem no barco; vistas da ilha do Pico, homem a pulverizar e tratar a terra; casas típicas da ilha; interior de adega; pipas; vinho a ser colocado nos copos; almoço; planos gerais da ilha; anoitecer na ilha; atuação de grupo musical; grande plano de rosto de criança; vista da ilha; nuvens, pássaro a sobrevoar zona; grande plano de flor; abelha e vaca.