"Cantiga de Maio", música de Carlos Mendes, poema de Joaquim Pessoa, orquestração de José Luís Simões, interpretação de Carlos do Carmo, Carlos Mendes e Joaquim Pessoa. 01h08m15: Análise de Vitorino de Almeida; Comentários do público, não identificado; 01h08m45: Ator, Artur Semedo, presente no público. 01h16m28: "No Teu Poema", música, poema e acompanhamento ao piano de José Luís Tinoco, orquestração de José Calvário, interpretação de Carlos do Carmo. 01h19m28: Análise de Vitorino de Almeida. 01h23m36: "Um Novo Fado Alegre", música de Fernando Tordo, poema de José Carlos Ary dos Santos, orquestração de Thilo Krassmann, acompanham José Maria Nóbrega e António Chainho à viola, interpretação de Carlos do Carmo e Fernando Tordo. 01h26m10: Análise de Vitorino de Almeida; 01h26m38: Atores, Eunice Muñoz, Canto e Castro e Helena Isabel, sentados no público; 01h27m22: Locutores e apresentadores, Alice Cruz e Fialho Gouveia; 01h34m23: Declarações de Mário Moniz Pereira, treinador de atletismo e Compositor; Fialho Gouveia, Locutor; Não identificados; Jacinto Ramos, ator. 01h39m32: Canção vencedora "Uma Flor de Verde Pinho", música de José Niza, poema de Manuel Alegre, orquestração de Thilo Krassmann, interpretação de Carlos do Carmo e de Manuel Alegre. 01h42m22: Carlos do Carmo, Thilo Krassmann, José Nisa e Manuel Alegre recebem os prémios; Carlos do Carmo volta a interpreta a canção vencedora, desta vez sozinho.