Na Estação de Santa Apolónia em Lisboa, José Manuel Osório interpreta o fado "Trova do Emigrante", com poema de Manuel Alegre e música de Manuel Freire; cartoon sobre emigração. 07m08: Legenda "Antes do 25 de Abril"; fotografias e cartoons referentes à emigração: pessoas no aeroporto, em estações ferroviárias, pessoas transportando malas; cartoons de Américo Tomás, ex-Chefe de Estado e Marcelo Caetano, ex-Presidente do Conselho de Ministros; fotografias de Baltazar Rebelo de Sousa, ex-Ministro do Ultramar, e António Manuel Gonçalves Rapazote, ex-Ministro do Interior; José Manuel Osório interpreta "Ei-los que partem", da autoria de Manuel Freire. 12m08: Cartoon de soldado com cravo na espingarda e a fazer "v" de vitória; legenda: "25 de Abril de 1974"; militares em chaimites e civis nas ruas de Lisboa; militares a ler jornais; multidão e militares no Largo do Carmo; fachada do Quartel do Carmo; soldados com cravos na lapela; cartoon com a inscrição "O povo unido jamais será vencido"; caricatura de Marcelo Caetano e Américo Tomás; cartoon sobre a emigração dos portugueses. 15m04: Legenda "O 1º de Maio"; população manifesta-se no dia 1º de Maio; placa toponímica "Largo 1º de Maio"; civis e militares com cravos na lapela; vista aérea da Avenida Almirante Reis e Praça do Areeiro com multidão; multidão grita "O povo unido jamais será vencido" fazendo "v" de vitória; idosa à janela. 16m28: Legenda "O 11 de Agosto: Uma festa dos Emigrantes"; cartoon de civil e militar de mãos dadas; emigrantes portugueses concentrados na Alamenda D. Afonso Henriques e arredores, com cravos, faixas e bandeiras; multidão marcha pela rua; multidão reunida no Estádio 1º de Maio em Lisboa; na tribuna General Vasco Gonçalves, Primeiro-Ministro, e General Costa Gomes, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 20m56: Legenda "O 28 de Setembro"; animação com cartoon (em off "Grândola Vila Morena" de José Afonso); barricada no lado sul da Ponte 25 de Abril; parede com a inscrição "Fascismo não"; civis e militares junto de automóveis; helicoptero em voo; faixa "Não à reação, não à manif. facista, viva o M.F.A"; parede com a inscrição "fascista para trás"; cartazes "Morte ao fascismo, vigilância revolucionária, revolução socialista"; fachada da estação de Santa Apolónia; excerto da revista "Ó Pá Pega na Vassoura" no Teatro Variedades com participação de Henrique Canto e Castro; cartoon. 27m48: Legenda: "Ministro do Trabalho Cap. Costa Martins"; vista da Ponte 25 de Abril a partir de varanda; comunicação aos emigrantes portugueses de Costa Martins sobre a liberdade vivida em Portugal, a importância dos emigrantes na reconstrução nacional e o acompanhamento das comunidades portuguesas no estrangeiro. 30m38: Vistas do Cais de Alcântara em Lisboa; José Manuel Osório interpreta o fado "Perdão, porque mal sei ler" com poema de António Aleixo; estivadores a trabalhar no Cais; cartoons de soldado com cravo na espingarda e a fazer "v" de vitória, de civil e militar de mãos dadas, de emigrante carregando mala de viagem.