Grafismo com sucessão de imagens sobre mapa de Portugal e data da fundação da sua nacionalidade, em 1143, de navegadores nos Descobrimentos Portugueses e outras personalidades marcantes da nossa história. Luís Filipe Borges e o Professor Fernando Casqueira passeiam à noite em Lisboa enquanto conversam sobre a ida da corte para o Brasil, o reinado de D. Maria I, o Príncipe-regente D. João de Bragança, a corte do já D. João VI casado com D. Carlota Joaquina; relâmpagos e chuva na reconstituição do dia 29 de Novembro de 1807 na noite em que a família real embarca no cais de Belém e chegam à costa da Bahia a 18 de Janeiro de 1808, depois de várias escalas, as tropas de Napoleão comandadas por Junot estão a invadir a capital, quadros e artigos de decoração espalhados pela rua. Edital afixado na parede explicando as razões da fuga da família real; dramatização de D. Maria I a pedir calma ao cocheiro da sua caleche enquanto fugia. Apresentadores falam sobre as cerca de 15.000 pessoas que embarcaram para o Brasil, as várias embarcações que compunham a esquadra e o pânico do povo que ficou abandonado face às invasões francesas. 08m25: Entrada em café antigo, empregado vestido à época assa frangos, conversa sobre a personalidade e aptidões de D. João VI que teve que assumir o trono porque a sua mãe estava louca e o primogénito, D. José, morrera de varíola. Bloco de imagens em grafismo sobre a demência do rei Jorge III de Inglaterra; reconstituição histórica da rainha D. Maria I no Palácio de Queluz a ter acessos de loucura (afirmava que via o fantasma do seu pai a arder no inferno). Vistas da Praça da Bastilha, em Paris, França, onde os apresentadores comentam a revolução francesa e a passagem para a época contemporânea, destaque para a Coluna de Julho (Colonne de Juillet), erigida em homenagem à revolução de Julho de 1830. Grafismo com imagens animadas tipo jogo de futebol entre as fações líderadas por D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D. António de Araújo e Azevedo. Passeio junto ao rio Sena, conversa sobre as relações de Portugal com a França e a Inglaterra, o contexo histórico-político da época, a quebra da aliança luso-britânica e a invasão dos espanhóis a Portugal a mando de Napoleão (Guerra das Laranjas), os tratados secretos de Tilsit (celebradas pela França com a Rússia e a Prússia contra a Inglaterra), e o bloqueio continental, tudo acompanhado com imagens animadas. 16m00: Dramatização de Napoleão Bonaparte no Palácio de Fontainebleau, França, e comentários sobre o Tratado de Fontainebleau e a invasão francesa por Junot a Portugal, a 1ª das 3, grafismo com imagens do Tratado de Fontainebleau que dividia Portugal em 3 estados: Minho, Lusitânia Setentrional e Douro, no Norte, que ficaria para Maria Luísa, filha de Carlos IV de Espanha, Trás-os-Montes, Beiras e Estremadura ficariam para a França sob o comando de Junot, e o Principado dos Algarves para o ministro espanhol Manuel de Godoy. Grafismo com explicação da mudança do Rei de Espanha Carlos IV pelo seu filho Fernando VII e que depois seria substituido por José Bonaparte, irmão de Napoleão, gravura sobre os fuzilamentos de 3 de Maio de 1808 em Madrid do famoso quadro "El tres de Mayo de 1808", de Francisco de Goya. Grafismo com embarcações portuguesas a chegar à Bahia, Brasil, a 22 de Janeiro de 1808, reconstituição histórica de D. Carlota Joaquina a bordo da nau Afonso de Albuquerque e de D. João VI e o Conde da Ponte a bordo da nau Príncipe Real. 23m00: Apresentadores na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, vistas do Rio de Janeiro, teleférico, panorâmica da sua beleza natural, exteriores do antigo Paço Imperial do Rio de Janeiro, no seu interior dramatização do casal real. Viagem de automóvel de Luís Filipe Borges e Fernando Casqueira a Torres Vedras para conversa sobre a Batalha das Linhas de Torres e as outras duas invasões francesas; grafismo com mapa de Portugal e o desembarque do General Arthur Wellesley, duque de Welington, no Porto, para comandar as tropas luso-inglesas, da 2ª invasão a Março de 1809 pelo Marechal Nicolas Jean de Dieu Soult que toma a cidade do Porto e que é derrotado por Wellesley. 28m38: Vista das Linhas de Torres, um conjunto de fortificações e de terreno rochoso, grafismo com mapa de Portugal e o traçado das 3 linhas defensivas que formavam as Linhas de Torres. Forte de S. Julião da Barra, em Oeiras, onde chegavam os abastecimentos para as tropas inglesas, e a política de terra queimada para enfraquecer os abastecimentos dos franceses. 31m43: Panorâmicas do Rio de Janeiro a partir do morro do Corcovado, estátua do Cristo Redentor, grafismo com imagens da chegada da corte ao Rio de Janeiro que passou a centro de decisão do império, fotografias do 1º banco do Brasil, da Imprensa Régia, a Academia Real de Belas Artes, Museu Real, Jardim Botânico e a Biblioteca Real. Exterior da Biblioteca Nacional, antiga Biblioteca Real, interior, livro "Crónica de Nuremberga", gravuras da partida da corte para o Brasil, a cidade à época, o desembarque de D. João VI no Terreiro do Paço, em Lisboa, de D. João VI ladeado por D. Carlota Joaquina, e a vitória de Portugal contra os franceses na Batalha do Vimeiro. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, grafismo com imagens para explicação do Congresso de Viena. 36m12: Apresentadores na cidade do Porto, zona ribeirinha, dramatização de D. Carlota Joaquina em 1821 a abandonar o Brasil e no Palácio do Ramalhão, em Sintra, em 1822 a comentar a Constituição de 1822, de D. João VI a falar com D. Pedro sobre este tomar a coroa do Brasil.