Grafismo com imagens sobre a fundação da nacionalidade e história de Portugal; vista de Lisboa, exterior do Convento do Carmo, em Lisboa, passeio dos apresentadores neste local, explicação do momento político-social e da crise dinástica através de imagens animadas com grafismo, do Tratado de Salvaterra de Magos, o Mestre de Avis, dramatização tipo telenovela mexicana sobre o problema da sucessão e reconstituição histórica no Paço Real de Lisboa em 1385 com D. Leonor Teles. 12m45: Reconstituição histórica de luta de espadas entre nobres e da figura de D. Nuno Álvares Pereira, exterior do Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, no Crato, dramatização de episódio entre Álvaro Pais e Mestre de Avis na casa de Álvaro Pais, em Lisboa, sobre a morte do Conde Andeiro e a subida ao trono de D. João I aclamado pelo povo e grande parte da nobreza. 17m13: Exterior da Sé Catedral de Lisboa, grafismo com mapa de Portugal e as cidades e datas em que o Mestre de Avis foi aclamado Rei de Portugal. Reconstituição histórica com D. Nuno Álvares Pereira e João das Regras, apoiantes do Mestre de Avis, e no Castelo de Santarém, em Dezembro de 1383, com D. Leonor Teles a pedir ajuda a D. Juan, Rei de Castela, e prisão da mesma pelos castelhanos em Fevereiro de 1384. 22m07: Dramatização do Mestre de Avis com D. Nuno Álvares Pereira a combinarem a defesa do território do Alentejo, em Março de 1384, grafismo com imagens do cerco de Lisboa pelos castelhanos, quadros sobre a peste negra. 26m28: Vistas de Coimbra e da Universidade, reconstituição histórica das Cortes de Coimbra em Abril de 1385; imagens em grafismo sobre a proclamação de D. João I como Rei de Portugal, sobre o envio de diplomatas ao Papa e a Inglaterra para o apoiarem, sobre a tentativa de novo cerco a Lisboa pelos exércitos castelhanos. Dramatização e grafismos das táticas bélicas da Batalha de Aljubarrota em Agosto de 1385 entre o exército português apoiado pelos ingleses e o exército castelhano apoiado pelos franceses; apresentadores em São Jorge, Porto de Mós, mostram algumas das armadilhas utilizadas pelos portugueses. 35m38: Dramatização cómica da Padeira de Aljubarrota, Brites de Almeida; apresentadores no exterior e interior do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, túmulo conjunto de D. João I e de D. Filipa de Lencastre na Capela do Fundador, junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.