Placa indicativa do Castelo de São Jorge; exterior de casas e igreja; homem vende fruta na rua; idosos conversam no Miradouro de Santa Luzia e vista geral do rio Tejo; rua de Santiago onde está instalada a sede da Cooperativa Cultural Arco (Ar.Co): Centro de Arte e Comunicação Visual; entrevista a Manuel Costa Cabral e a dirigente da cooperativa sobre o funcionamento e atividade na promoção e divulgação de manifestações artísticas e culturais, incluindo o cinema, e o 1º Encontro de Diaporama (projeção de imagem fixa) que se realizará em setembro alternado com estudantes efetuam várias tarefas nas instalações e crianças no jardim da associação. 01h36m21: Lauro António, crítico de cinema, tece comentários sobre os filmes que estão em exibição nas salas de cinema portuguesas alternado com excertos de filmes. 01h44m11: Separador "Telecinema: noticiário": Alice Cruz destaca várias notícias relacionadas com o cinema e indústria cinematográfica em Portugal alternado com cartaz do 10º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e fotografias de cena. 01h45m13: Planos de corte da conferência de imprensa de elementos da comissão organizadora e do crítico Henrique Alves Costa, promovida pela Nascente: Cooperativa de Ação Cultural no Instituto Português de Cinema (IPC) em Lisboa, sobre a realização do Cinanima 77: 1º Festival Internacional de Cinema de Animação em Espinho entre 23 e 27 de novembro. 01h46m39: Separador "Telecinema: reportagem": rodagem de filme da Cooperativa de Ação Cinematográfica Moviola no Porto alternado com entrevistas a elementos sobre o funcionamento e atividade da cooperativa. 01h49m30: Separador "Telecinema: antestreia": reportagem estrangeira "Bobbie Gentry: a voice of the soutth" (Bobbie Gentry: uma voz do sul) sobre a canção "Ode to Billy Joe" da cantora e compositora norte-americana Bobbie Gentry que deu origem ao filme "Quando o Amor Se Torna Lenda" (Ode to Billy Joe) (legendada). Realizador: Ronald Saland.