Ilha de São Tomé, pescador nativo na faina; vistas da costa a partir do mar; estátuas de Pedro Escobar e João de Santarém, navegadores portugueses; mar junto ao litoral; forte; vistas aéreas; Recife das Sete Pedras; praia tropical vazia; pescador transporta espadarte às costas; pescadores recém-chegados da faina amanham peixe, e preparam redes e equipamentos de pesca; golfinhos a nadar junto à costa; pescador no mar alto; pesca tradicional; explicações de pescador sobre este tipo de pesca artesanal; barco rudimentar e piroga; cavernas naturais escavadas na rocha; Acácio, guia local previne contra os perigos que as cavernas escondem. 12m00: Pescadores em pirogas navegam junto à costa; vistas em movimento de aldeia de pescadores; quotidiano numa aldeia pesqueira; movimento de pessoas e vendedores no mercado da Feira do Ponto, no largo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição; bancas de legumes e frutas; garrafas de óleo de palma; fruta pão, Jaca, bananas, frutos tropicais (fruta pão, Jaca e bananas); banca de peixe; tubarão fresco; vendedoras entoam cântico tradicional; trânsito numa estrada de terra batida; vendedor de estrada de garrafas com vinho de palma; homem prepara equipamento, sobe a uma palmeira, e extrai líquido (seiva) do tronco com vista ao fabrico de vinho de palma. 20m50: Paisagem rural com palmeiras cujo fruto, segundo a tradição, protege do mau olhado; local onde decorre o "Jambi", ritual de feitiçaria; popular descreve ritual; paisagens da floresta tropical; picada a caminho da Roça Bombaim; crianças a brincar na roça degradada; rapariga exibe cobra preta recém-capturada, e inúmera propriedades terapêuticas da banha da cobra; com a ajuda de uma lâmina rapaz retira pele à cobra; esfola-a e retira-lhe a banha; floresta sob nevoeiro.