Hélice de avião em pleno voo; vistas aéreas da Ilha do Príncipe; praias paradisíacas; aterragem filmada do interior do avião; torre de controle do aeroporto da Ilha do Príncipe; Carlos Brandão Lucas apresenta o seu guia Alex; montanhas; jipe transita em estrada de terra batida; paisagem rural; árvores de fruta em flor; borboleta poisada numa flor; várias espécies da flora local; caudal do Rio Papagaio; palmeiras; vistas da Praia de Évora deserta; crianças à pesca de polvos; polvo vivo na ponta do arpão; paisagens naturais junto ao litoral. 33m30: Largo da igreja matriz, povo assiste à representação do Auto da Floripes, festa religiosa e tradicional que evoca a época das lutas entre mouros e cristãos; depoimento de popular; vistas e quotidiano na cidade Santo António do Príncipe; casa colonial; declarações de Clara, rapariga que representou a figura de Floripes, e rapaz participante; avião levanta voo; pilotos no cockpit. 47m57: Ilha de São Tomé; cascata; fruto verde da árvore do café; fachada de edifício da roça, propriedade rural da época colonial; trabalhadores rurais viajam num tractor cheio de cana-de-açúcar; tocadores de flauta durante o Tchiloli, festa tradicional; homens constroem canoas a partir do tronco de árvore da região; máscara de artesanato em madeira; momentos do ritual noturno do Jambi.