José Mensurado introduz tema do programa; equipa técnica inicia rodagem de cena; «gangs» lutam em rua. 05m43: Samuel Fuller explica significado de título de filme que está a rodar; Andrea Ferreol, actriz, representa cena em que pára carro descapotável junto a doca e dirige-se a cais de embarque; Fuller e equipa filmam; Keith Carradine e Andrea Ferreol, actores, representam cena; Fuller diz que este seu filme é anti-racista; actor é maquilhado em sala de caracterização; Carradine é maquilhado; realizador fala sobre elenco; Ferreol junto a carro durante filmagens; equipa técnica prepara cena; Fuller conta que Sérgio Godinho, cantor, participa como actor no seu filme; realizador explica que filme é inspirado num distúrbio racial em Nova Iorque que ele próprio cobriu quando era jornalista; Carradine passeia por rua com chão cheio de papéis durante cena de filme; homens lutam; Fuller e Carradine conversam; preparação para filmagem de cena de luta entre «gangs» em que há feridos; figurante deitado no chão com caracterização de ferimentos em cara e braços; realizador explica cenário; imagens de arquivo de cena de filme de ficção científica; Samuel fala sobre papel actual dos realizadores de cinema; Fuller comenta filmes que realizou e conotações que lhes foram dadas; imagens de arquivo de excertos de filmes de Fuller. 22m13: Imagens de arquivo de Senador Joseph McCarthy, político norte-americano que na década de 1950 ficou famoso pela perseguição anti-comunista que liderou contra dezenas de cidadãos dos Estados Unidos, acusando-os de espionagem a favor da União Soviética; Fulller dá a sua opinião sobre McCarthy, Oliver North (militar norte-americano conselheiro do Presidente Ronald Reagan, envolvido no escândalo Irão-Contras) e outros políticos; realizador define-se assim próprio como democrata e acrescenta não ser nem de esquerda nem de direita; imagens de arquivo de explosão de bomba atómica em Hiroshima durante II Guerra Mundial; imagens de arquivo de ensaio nuclear.