Homem de costas com samarra vestida; forte; planície; vista panorâmica do rio Guadiana; Elvas; Aqueduto da Amoreira; pelourinho manuelino; ruas de Elvas; Castelo de Elvas; ruínas da Ponte Romana da Ajuda; Jerumenha; Vale do Guadiana; ruas de Jerumenha; ovelhas a pastar; oliveira; tractor a lavrar; homem a lavrar terra com arado e cavalo; Monsaraz; muralhas de Monsaraz; portas da vila; idosa sentada à porta de casa; telhados; casas caiadas; igreja; mulheres a fiar lã; tear. 08m19: Vista panorâmica de campos do Alentejo; mãos a trabalhar barro; declarações de Manuel Conde, artesão oleiro, sobre a sua profissão e a qualidade do barro da região de Corval; homem a trabalhar barro e a fazer um vaso; mulheres a pintarem loiça típica da aldeia de Corval; ruínas de moinho de água; Vila de Mourão; Castelo de Mourão; carroça. 13m19: Alexandre Barros, Presidente da Câmara, fala da importância do rio Guadiana para a região, nomeadamente a pesca e a praia, e diz que os espanhóis passam muito tempo ali; comenta que era importante uma central de tratamento de água para aproveitar a água para regadios e abastecimento de água à população; ruínas do Castelo da Lousa, testemunho da presença romana na Península Ibérica; aldeia da Luz; habitantes da Luz a dizer que quando a aldeia desaparecer por causa da Barragem do Alqueva já não estarão vivos; obras paradas da Barragem do Alqueva; manada de vacas com pastores; vacas a pastar. 20m30: Exterior e interior de moinhos de submersão; pescadores; Moura; ruas de Moura; placa da Rua da Mouraria; pedra com inscrições árabes; mulheres a coser; vista panorâmica de vinhas; Serpa; Portas de Moura; nora mourisca; aqueduto; Pulo do Lobo; rio Guadiana estrangulado entre penhascos; quedas de água; Mértola; inscrição sobre a cidade; achados arqueológicos islâmicos; fotografias a preto e branco de Mértola. 26m11: Jorge Pulido Valente, responsável pelo Pelouro de Cultura de Mértola, conta a história de Mértola e a importância do rio para a cidade; amendoeira em flor; Marão; Minas de São Domingos; amendoeiras; Alcoutim; fronteira entre Alcoutim e a cidade espanhola de Sanlúcar; vista panorâmica da foz do Guadiana a partir do castelo de Castro Marim; Vila Real de Santo António; Praça Marquês de Pombal, centro da cidade da Vila Real de Santo António; ruas de pedestres; Farol de Vila Real de Santo António; rio Guadiana a desaguar no Oceano Atlântico.