Grafismo com imagens sobre a fundação da nacionalidade e personagens da história de Portugal; fadista canta fado em castelhano, grafismo com imagens animadas sobre o reinado dos Filipes em Portugal, conversa entre os apresentadores sobre D. Sebastião, sessão de psicanálise entre psicólogo e retrato de D. Sebastião, imagens com grafismo sobre a crise dinástica que conduziu à dinastia Filipina. Grafismo com retratos de D. António, Prior do Crato, D. Catarina de Bragança e D. Felipe II, Rei de Espanha, candidatos ao trono de Portugal, do curto reinado de D. António, cujas tropas foram esmagadas pelos castelhanos na Batalha de Alcântara, e sua substituição por Felipe I de Portugal, da ajuda dos ingleses para D. António recuperar o trono, do desembarque das tropas em Peniche mas devido à peste e armamento deficiente embarcaram novamente para Inglaterra (daí a expressão Amigos de Peniche). 12m20: Grafismo com imagens explicativas dos interesses comerciais e económicos de Espanha no trono de Portugal e da junção dos dois, as normas do reinado de D. Felipe I, as suas reformas, o reinado de D. Felipe II, esse que gerou descontentamento popular, e o declínio com o reinado de D. Felipe III. 16m39: Exterior do Palácio de Vila Viçosa e da estátua equestre de D. João, Duque de Bragança, grafismo com imagens explicativas da Guerra dos 30 Anos, os ataques dos ingleses e holandeses ao império colonial dos Felipes, a Revolta de Manuelinho, devido à subida de impostos, as várias revoltas populares e os 40 Conjurados. 21m04: Apresentadores no Palácio Almada, atual Palácio da Independência, em Lisboa; reconstituição histórica da reunião dos cabeçilhas dos Conjurados em Outubro de 1640 como D. Rodrigo da Cunha, D. Jorge de Melo, D. Francisco de Melo, D. Miguel de Almeida e D. Antão Vaz de Almada no Palácio Almada, que apoiavam para rei D. João, Duque de Bragança. Imagens com grafismo sobre a Revolta da Catalunha, a descendência de D. Catarina de Bragança e a influência de D. Luísa de Gusmão. Dramatização de João Pinto Ribeiro reunido com os Conjurados que lhe pedem colaboração; apresentadores no Terreiro do Paço, em Lisboa, onde a revolução se deu a 1 de Dezembro de 1640; imagens de como tudo aconteceu, a morte de D. Miguel de Vasconcelos, Conde Andeiro, defenestrado, da Duquesa de Mântua obrigada a redigir ordem ao governador do castelo de S. Jorge para que pactuasse com a nova situação política, chegada a Lisboa do Duque de Bragança, agora D. João IV, festejos e aclamação do próprio como Rei a 15 de Dezembro de 1640. 30m28: Apresentadores na Praça dos Restauradores junto ao obelisco que marca as batalhas nos 28 anos seguintes, imagens com grafismos da situação política do reinado de D. João IV, a regência de D. Luísa de Gusmão e o reinado de D. Afonso VI. Sessão de psicanálise histórica a D. Afonso VI, grafismos com ataque dos holandeses a Lisboa em 1657, conspiradores levaram Afonso VI a assumir a regência, retrato de D. Luís de Vasconcelos e Sousa, Conde de Castelo Melhor, o casamento de Afonso VI com D. Maria Francisca; sevilhana a cantar flamenco e a dar vivas a Portugal.