Júlio Isidro conversa com António Santos, sobre o seu livro "Deixei-te o sorriso em casa" e do poder político. Júlio Isidro conversa com Rui Simões, realizador, sobre o seu percurso profissional, excerto do filme documental "Ilha da Cova da Moura" do entrevistado. Júlio Isidro conversa com Patrícia Vasconcelos, sobre as suas vertentes profissionais. Excerto do teledisco "La passion" de Luz Casal, Júlio Isidro entrevista Luz Casal, cantora de baladas e boleros. Júlio Isidro continua a conversa com António Santos. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre a exposição "VIH/Sida" no Museu da Farmácia, em Lisboa e entrevista João Neto, com imagens de peças do acervo do Museu e da exposição temporária. Atuação em estúdio de Patrícia Vasconcelos, que interpreta a canção "I´m gonna sit right down and write myself a letter" de Frederick Emil Ahlert e Joe Young. Júlio Isidro lê excerto da obra de António Santos.