Júlio Isidro conversa com José Rebola, seguida da atuação em estúdio do grupo "Anaquim" que interpreta o tema "As vidas dos outros". Júlio Isidro conversa com José Manuel Osório, fadista, ator e investigador, sobre a coletânea "Os fados da alvorada". Júlio Isidro conversa com Rui Vieira Nery, musicólogo, autor de estudos sobre história da música portuguesa e com José Manuel Osório. Imagens com excertos da atuação de Fernando Farinha, Ada de Castro, Vicente da Câmara, Maria Teresa de Noronha, Fernando Maurício e Amália Rodrigues. Júlio Isidro conversa com Ruy Vieira Nery, sobre a coletânea de José Osório. Júlio Isidro conversa com Susana Félix, sobre o trabalho discográfico "Rua da saudade", de Mafalda Arnauth, Susana Félix, Viviane e Luanda Cozetti, com canções de Ary dos Santos e de homenagem ao poeta, imagens de Ary dos Santos a declamar excertos de poemas satíricos, seguidas de comentários dos convidados. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre a peça de teatro "Num dia como os outros", no Teatro nacional D. Maria II e, entrevista Nuno Lopes e Gonçalo Waddington, atores, alternadamente com excertos da peça de teatro. Júlio Isidro conversa com Susana Félix, seguida da atuação em estúdio da cantora, que interpreta "A canção de madrugar" de Ary dos Santos e Nuno Nazareth Fernandes, inserida no álbum "Rua da saudade".