Júlio Isidro apresenta os convidados e conversa com Guta Moura Guedes, diretora da bienal "Experimenta design 2009" sob o signo do Tempo, fala sobre o seu percurso de vida e o poder do design, imagens alusivas ao evento do design. Júlio Isidro conversa com Júlio Magalhães, jornalista, sobre o seu livro "Um amor em tempos de guerra". Excerto de uma atuação de Gal Costa. Júlio Isidro conversa com Pedro Tochas, malabarista, imagens de Pedro Tochas com Júlio Isidro e num espetáculo de rua na Alemanha. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, no Teatro da Mala Posta, apresenta excerto da peça de teatro "Figuração especial" com Marcantónio Del Carlo, João Didelet e Henrique Garcia, cartaz do espetáculo, jornalista entrevista Marcantónio Del Carlo e João Didelet. Júlio Isidro conversa com Paulo Gil, músico e Nuno Torrado, Câmara Municipal do Seixal, e com Paula Sousa, sobre o "Festival Internacional Seixal Jazz", atuação em estúdio de Paula Sousa Trio, que interpreta "The nearness of you". Excerto do filme francês "Ne te retourne pas" ou "Não olhes para trás" de Marina de Van, com Sophie Marceau e Monica Bellucci. Excerto do teledisco de Michael Bublé, alternado com declarações legendadas do cantor.