Júlio Isidro conversa com legendas a Dominique Lapierre, jornalista e escritor, sobre o seu livro "Um arco-íris na noite", cuja narrativa se desenrola na África do Sul, Júlio Isidro, lê excerto da obra sobre a separação racista. Júlio Isidro conversa com Margarida Pinto Correia, administradora da "Fundação do Gil", que apoia crianças e com Dominique Lapierre, que também partilha os seus direitos de autor com uma associação humanitária no Delta do Ganges. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, no Teatro da Trindade sobre a peça musical "Máquina de somar", na sala de caracterização, a jornalista entrevista Henrique Feist, alternadamente com excertos da peça de teatro. Júlio Isidro conversa com Alexandra Lucas Coelho, jornalista, sobre o seu livro "Caderno Afegão" e as suas vivências naquela região. Júlio Isidro, recebe das personagens que caracterizam, Astérix e Obélix, o livro "As viagens gulosas d´Astérix", páginas do livro de banda desenhada, alternadas com declarações legendadas de Albert Uderzo, autor Astérix, excerto do filme de banda desenhada. Júlio Isidro, conversa com Dominique Lapierre, Margarida Pinto Correia e Alexandra Lucas Coelho. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, na Fundação Calouste Gulbenkian apresenta a exposição "Art Déco 1925", que evoca a exposição internacional "Arts Décoratifs et industriels modernes" que se realizou em Paris em 1925, jornalista, entrevista Manuela Fidalgo, alternadamente com imagens da exposição, declarações legendadas de pessoa anónima, sobre a exposição. Júlio Isidro, conversa com Carminho, seguida da atuação em estúdio da fadista que interpreta o fado "Meu amor marinheiro" de Manuel Alegre e Alain Oulman. Júlio Isidro conversa com os convidados, imagens da "Casa do Gil" em Lisboa, enquanto Margarida Pinto Correia, fala da Fundação do Gil e das suas atividades. Excerto do teledisco com Cesária Évora, que interpreta a canção "Zinha".