Júlio Isidro conversa com Mário Zambujal, jornalista e escritor, sobre o seu livro "Uma noite não são dias". Júlio Isidro conversa com Paulo Branco, produtor de cinema, sobre a 3ª edição "Estoril film festival", por ele organizado, excertos dos filmes "Tetro" de Francis Ford Coppola e de "The Girlfriend experience" de Steven Soderbergh. Imagens de José Carlos Ary dos Santos, poeta, alternadas com depoimentos de Fernando Tordo, Carlos do Carmo e Maria Barroso. Júlio Isidro conversa com Jacinta, cantora de jazz, radicada nos EUA, sobre o seu percurso musical e o seu álbum "Songs of freedom". Júlio Isidro conversa com Mário Zambujal e Paulo Branco. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre o espetáculo "Rua da saudade" e álbum com o mesmo nome, em homenagem a Ary dos Santos, e entrevista Mafalda Arnauth, Luanda Cozetti, Viviane e Susana Félix, alternadamente com excertos do espetáculo, com a participação das cantoras. Júlio Isidro conversa com Jacinta, seguida da atuação em estúdio da cantora ao piano que interpreta a canção "Redemption song". Júlio Isidro conversa com Paulo Branco, sobre o "Estoril film festival", excerto do filme "Anticristo" de Lars Von Trier e o filme de desenhos animados "O fantástico sr. raposo" de Wes Anderson. Júlio Isidro conversa com os convidados.