Cabo Verde, Ilha de Santiago, vistas gerais dos bairros pobres; quotidiano; mulheres carregam sacos à cabeça; Catarina Furtado entrevista Estela Santos, Manuel Araújo, marido, Jailson, Helga e Valter, filhos de ambos; visita à sua casa, onde funciona a oficina de fabrico de bolos secos; cozinha e sala da habitação; Estela a trabalhar a massa dos bolos; distribuição no tabuleiro, e colocação no forno; Manuel e filhos ajudam no fabrico dos doces; cartaz da MORABI exposto na parede. 09m35: Guiné Bissau, Bafatá, Babadinca, paisagem junto ao rio; crianças e quotidiano em bairro pobre; danças tradicionais ao som de tambores durante a festa de inauguração do Liceu Padre António Grilo; exterior do edifício escolar com telhado coberto de painéis solares; declarações de Sambei Baldé, Engenheiro Agrónomo e funcionário Local da TESE, Nuno Assunção, Coordenador do Projeto, Xavier Afonso, Professor, Mário Moreira, Diretor do Liceu, Adjá Kará, Administradora da Comunidade; cerimónia oficial com assinatura de documento; presença de jovens e crianças; crianças a andar de bicicleta; funcionário escolar acende as luzes da sala de aula para início do ensino noturno, e abre a televisão; entrada de homens e mulheres, alunos do ensino para adultos; exterior da escola à noite; fogueira acesa. 16m48: Moçambique, Maputo, movimento de estudantes à saída de uma escola, e no recreio; consulta de educação sexual de rapariga jovem no gabinete de aconselhamento da associação COALIZÃO; declarações da própria, Alex Muianga, Presidente da Associação, Maria Felecena, Ativista; exterior da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana; cartaz a incentivar o uso do preservativo; interior com funcionários a trabalhar; movimento de rua em zona pobre; mercado ao ar livre; ruas cheias de lama e lixo; grupo de jovens da associação a cantarem na rua numa ação de sensibilização às populações; cartaz da associação pendurado na via pública; pessoas às compras nas diversas tendas do mercado; jovens e crianças assistem a uma exibição teatral dos ativistas da associação em prol da luta contra a sida; rapariga canta acompanhada à viola.