Cabo Verde, Ilha de Santiago, vistas gerais dos bairros pobres, quotidiano, mulheres carregam sacos à cabeça, Catarina Furtado entrevista Estela Santos, Manuel Araújo, marido, Jailson, Helga e Valter, filhos de ambos, visita à sua casa, onde funciona a oficina de fabrico de bolos secos, cozinha e sala da habitação, Estela a trabalhar a massa dos bolos, distribuição no tabuleiro, e colocação no forno, Manuel e filhos ajudam no fabrico dos doces, cartaz da MORABI exposto na parede. Guiné Bissau, Bafatá, Babadinca, paisagem junto ao rio, crianças e quotidiano em bairro pobre, danças tradicionais ao som de tambores durante a festa de inauguração do Liceu Padre António Grilo, exterior do edifício escolar com telhado coberto de painéis solares, declarações de Sambei Baldé, Engenheiro Agrónomo e funcionário Local da TESE, Nuno Assunção, Coordenador do Projeto, Xavier Afonso, Professor, Mário Moreira, Diretor do Liceu, Adjá Kará, Administradora da Comunidade, cerimónia oficial com assinatura de documento, presença de jovens e crianças, crianças a andar de bicicleta, funcionário escolar acende as luzes da sala de aula para início do ensino noturno, e abre a televisão, entrada de homens e mulheres, alunos do ensino para adultos, exterior da escola à noite, fogueira acesa. Moçambique, Maputo, movimento de estudantes à saída de uma escola, e no recreio, consulta de educação sexual de rapariga jovem no gabinete de aconselhamento da associação COALIZÃO, declarações da própria, Alex Muianga, Presidente da Associação, Maria Felecena, Ativista, exterior da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, cartaz a incentivar o uso do preservativo, interior com funcionários a trabalhar, movimento de rua em zona pobre, mercado ao ar livre, ruas cheias de lama e lixo, grupo de jovens da associação a cantarem na rua numa ação de sensibilização às populações, cartaz da associação pendurado na via pública, pessoas às compras nas diversas tendas do mercado, jovens e crianças assistem a uma exibição teatral dos ativistas da associação em prol da luta contra a sida, rapariga canta acompanhada à viola.