Jurandyr Passos Noronha, escritor e cineasta brasileiro pronuncia-se sobre o percurso profissional de Silvino Santos e António Leal; biografia de Silvino Santos em off; fotografias; excerto do filme "Silvino Santos, O fim de Um Pioneiro", com destaque para banhistas da época; funeral do cinegrafista; imagens do seu escritório e objetos pessoais; fotografias de Silvino Santos; excerto de documentário mudo, com separadores legendados: tribo indígena, mesa de transmissão e barbeiro de rua; cinegrafista acamado; imagens em movimento do seu escritório e objetos pessoais; enterro de Silvino Santos; câmaras de filmar antigas. 14m51: Jurandyr Noronha, sobre o percurso profissional de António Leal; larvas filmadas pelo cineasta; coladeira; fotografias do mesmo. 16m36: Jurandyr Passos Noronha pronuncia-se sobre a carreira artística de Carmen Miranda; excerto do filme "Alô,Alô Carnaval", com a cantora; Jurandyr Passos Noronha apela para quem tiver uma cópia deste filme; atuação da cantora no espetáculo musical "Baiana".