Populares cantam e tocam no interior de autocarro durante viagem; plano afastado da Igreja de Nossa Senhora do Pilar; movimento de rua na cidade; fachada do Museu da Inconfidência, na praça Tiradentes. 05m16: Júlio Varela, coordenador executivo do Festival de Inverno pronuncia-se sobre as atividades e cursos; aulas de artes plásticas e cinema; sala de cinema; homem a tocar batuques; movimento de rua; cestos de verga pendurados em janelas; jovens nas ruas; mercado de rua; Igreja de São Francisco de Assis, em obras; Ponte dos Contos; vistas gerais da cidade. 13m36: Excerto de concerto instrumental de duo de clarinete e viola; alunos desenvolvem marionetas; depoimento de Álvaro Apocalypse, professor de Belas Artes, sobre a participação no festival; destaque para marionetas; excerto de teatro de marionetas. 18m00: Igreja de Nossa Senhora do Pilar; várias entrevistas de rua, sobre o festival e interesse na criação de intercâmbio luso-brasileiro, numa cidade com património de raízes portugueses; vistas gerais da cidade; jovens tocam e dançam na rua.