Teresa Sampaio dá início ao programa sobre Penafiel e seus concelhos. 02m33: Videoclip com imagens de Penafiel e seus concelhos, que serão desenvolvidas detalhadamente ao longo do programa. 03m00: Declarações de Alberto Santos, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. 04m03: Declarações do Professor Fernando Ferreira Gomes, historiador, sobre a velha Arrifana de Sousa, atualmente, Penafiel, intercalada com imagens do exterior e fachada da Igreja de São Martinho com planos para o fresco de São Martinho e relógio; Interior da Igreja de São Martinho, do século XVI, abóboda, e sepultura de João Correia, altares, pinturas e imagem de uma santa; Penafiel vista das margens do rio. 06m23: Castro ou Citânia do Monte Mozinho, localizado nas freguesias de Oldrões e Galegos, no concelho de Penafiel; exterior do Mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa, fundado em 962; interior da Igreja do Mosteiro de São Salvador, constituída por três extensas elevadas naves do estilo de transição do românico para o gótico e onde se encontra o túmulo de Egas Moniz, este mosteiro beneditino situa-se na freguesia de Paço de Sousa; No ponto mais alto de Penafiel encontra-se o Santuário da Nossa Senhora da Piedade e o Parque do Sameiro, exterior da igreja que data do início do século XX; Panorâmica de Penafiel e dos concelhos vizinhos vista do Adro da Igreja. 09m40: Campo de Futebol de Penafiel; Jogo de Futebol em que o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Manuel Serrão e Narciso Miranda, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos participam. 11m29: Tourada, pega de caras, forcados, assistência, toureiro a cavalo, João Salgueiro, bandarilheiro e a toureira a cavalo, Ana Baptista. 12m38: Quinta da Aveleda, vinhas pertencentes à quinta ; Interior da Adega Velha da Quinta da Aveleda, com várias máquinas, linha de engarrafamento de vinho; Pessoas a provar o vinho. 14m11: Imagens noturnas da Procissão das Velas em Penafiel, Cortejo da procissão, andor com a Nossa Senhora, exterior da igreja iluminada. 15m01: Passagem de moda, modelos a desfilar, intercalada com declarações de Manuel Serrão, empresário, sobre o Portugal Fashion Shopping, em Penafiel. 17m45: Excerto de um concerto de Tony Carreira com a canção, Sonhador, realizado em Penafiel, planos para a assistência. 18m36: Teresa Sampaio fala sobre a Casa do Gaiato, um dos sítios que não se pode deixar de ver, quando se for a Penafiel. 18m46: Muro e portão de entrada da casa do Gaiato em Penafiel; Crianças a correr nos jardins da Casa do Gaiato, exterior da escola e igreja; Declarações do Senhor Padre Carlos, sobre a obra da Casa do Gaiato, intercalada com imagens com o recinto exterior da Casa do Gaiato e seus edifícios, duas crianças a jogar futebol no campo de futebol de terra batida, pertença também à Casa do Gaiato, criança acompanhado por um cão, São Bernardo; Entrevistas às crianças da Casa do Gaiato numa sala de aulas; planos de várias crianças da Casa do Gaiato. 22m41: Entrevistas de rua aos habitantes de Penafiel, sobre o que eles acham da cidade.