José Duarte fala sobre as músicas que serão apresentadas durante o programa, excertos de reportagens e de documentário que serão exibidos durante o programa. Teresa Mesquitela à conversa com José Duarte sobre a internacionalização do jazz e o aumento de divulgação deste género musical, Henrique Amoroso fala sobre o conservadorismo da música country e a cessação do seu programa radiofónico "Country Club", Orlando Leite conversa com José Duarte sobre o conceito de "músicas marginais", as músicas que mais vende na sua loja e a relação entre o aparecimento do disco compacto e o aumento das vendas, António Manuel Duarte fala sobre a editora discográfica Edisom e as diferenças entre uma editora de discos e uma distribuidora discográfica. Atuação de Dizzi Gillespie e da "United Nation Orchestra" no Royal Festival Hall, em Londres, com a participação dos músicos Ignacio Berroa nos tambores, Ed Cherry na guitarra, Paquito D´ Rivera no saxofone e clarinete, Slide Hampton no trombone, Giovanni Hidalgo nas congas, John Lee no baixo, James Moody no saxofone e flauta, Airto Moreira na percurssão e tambores, Danilo Perez no piano, Mario Rivera no saxofone, Claudio Roditi no trompete, Arturo Sandoval no trompete e no fliscorne e Steve Turre no trombone baixo. Teresa Mesquitela conversa com José Duarte sobre a atuação da orquestra dirigida pelo trompetista Dizzi Gillespie, a forma como começou a gostar de jazz, as nacionalidades dos músicos que compõem a orquestra de Dizzi Gillespie, a programação de "Rios Negros" e o feedback deste seu programa radiofónico, Orlando Leite fala sobre a organização de concertos, intervenção de António Duarte acerca da receção dos vídeos musicais por parte do público português.