Populares assistem às atuações de artistas de circo do "Festival Internacional do Circo" no cruzamento entre a Avenida dos Estados Unidos da América e a Avenida de Roma em Lisboa, grupo de saltimbancos em carruagem puxada por burro fazem paragem junto a fonte, encontro entre grupos de saltimbancos em carroças, atuação de Dalila Mariz, criança contorcionista, em Lisboa, atuação de saltimbancos em várias localidades. Atuação de equilibrista sob escada oscilante, atuação de palhaço, apresentador do circo introduz, via megafone, as atuações do ilusionista de Mariz Júnior e de malabarismo em Lisboa, dois grupos de saltimbancos atuam em conjunto numa aldeia em contorcionistas, malabarismo, palhaço e equilibrista, artistas do circo terminam o espetáculo e solicitam dinheiro ou comida aos habitantes da aldeia. Atuação de artista que espeta objeto pontiagudo no pescoço, se deita em cama de pregos e pisa estilhaços de vidro em Lisboa, grupos de saltimbancos despedem-se e partem cada um em carroças puxadas por burros, imagens do palhaço mimo sentado na carroça, atuação de artistas de circo em Lisboa, mortais, palhaços, performance com pombas, equilibrista de pratos, vistas dos artistas a caminhar em fila junto às pessoas que assistem ao espetáculo.