Crianças andam em carrossel, pessoas passeiam por feira, esculturas religiosas e decorativas e louça para venda, vendedora arruma brinquedos, homens limpam tenda do circo, vista da tenda do Circo Chen, funcionário dá de comer a cavalo e pónei, chimpanzé a fumar e a acender cigarro de homem a partir de jaula, jovem brinca com leões tendo uma jaula a separar ambos, criança pendurada em escada de corda, exterior de roulottes. Entrevistas a Jorge e Miguel Chen durante refeições familiares alternado com vista panorâmica de bancadas e cadeiras vazias, atuação e preparação física de artistas, imagens noturnas das luzes dos carrinhos de choque, funcionários do circo executam várias tarefas no interior da tenda, atuação musical de artista à qual assistem crianças. Entrevista a António Maia, artista e apresentador ou regisseur do Circo Chen, ao mesmo tempo que se maquilha, painéis iluminados com rostos de palhaços, entrada do circo e respetiva bilheteira, convívio informal entre António e outros artistas do circo, fila de pessoas à entrada do circo. Número com leões, patinagem artística, número com porcos e Miguel Chen equilibra-se em bicicleta sob pedestais alternado com pessoas a assistir, artistas seguram bandeiras de vários países e desfilam pelo recinto em forma de despedida.