Lyon, Abel Sá, residente em França há 23 anos passeia o cão (pastor alemão); interior da casa de Abel Sá; família sentada à mesa, para jantar; papagaio verde em poleiro pendurado na parede; gato no parapeito de janela; declarações de Abel Sá, operário da construção civil que fala no seu desejo de regressar a Portugal "depois de ter a vida orientada", e de um dos seus filhos que também regressaria a Portugal se tivesse trabalho; fábrica de têxteis em laboração onde a maioria dos trabalhadores é portuguesa; declarações de Pinto Brotas, operário têxtil em Colmar (Estrasburgo), e de Jean Claude Karm, diretor técnico de empresa têxtil de Colmar a elogiar os trabalhadores portugueses (tradução em simultâneo). 31m05: Colmar, placa com a inscrição de empresa de construção civil de portugueses, “Armindo Fréres, SARL”; casa em construção; declarações de Armindo Lopes, empreiteiro que explica que conseguiu uma empresa sua “ à base de muito trabalho”, e de Leonel Pinho, empresário (negócio de limpezas para hotelaria). 34m19; Vistas de Lyon; exterior do Consulado Geral de Portugal, com a bandeira portuguesa hasteada; interior do Consulado com grande número de utentes; declarações de emigrantes, que se encontram no consulado a tratar de documentos; interior de instalações bancárias; declarações de emigrantes que se encontram no Banco para enviar dinheiro para Portugal; e de Florindo Abreu, subdiretor bancário em Lyon; vistas de Lyon; declarações de José Veloso, elemento de sociedade de emigrantes que investe em Portugal na construção civil. 41m23: Marselha, agentes da CRS (polícia de intervenção francesa) agride emigrante português à porta do estádio onde vai decorrer o jogo Espanha vs Portugal; câmara de filmar capta planos de pés, impedida de gravar, pelos elementos da CRS. 44m03: Colmar, declarações de José Pinto; e de José Liberato, dirigentes associativos que se queixam da má receção em Portugal. 46m23: Vistas de Paris; interior do estádio, em Marselha, onde se ouve "A Portuguesa" antes do jogo Espanha vs Portugal; excertos de jogos de futebol com golos de Sousa, Nené e Jordão (Campeonato da Europa - 1984); elementos de rancho folclórico português a entrar para o relvado, é aplaudido pelo público que agita bandeiras de Portugal; excerto do jogo da meia final, entre França e Portugal (em Marselha); tertúlia entre portugueses, com declarações de Lourival Almeida, motorista em Paris e de outros emigrantes que falam sobre "a lição de futebol que deram aos franceses além de sermos eliminados por eles"; declarações de Manuel Silva, pintor da construção civil, de Florentino Guerreiro, mecânico de automóveis, e de Alberto Matos, pintor da construção civil que dizem que em França são estrangeiros e em Portugal também não são bem recebidos.