Ponte sobre o Rio Danúbio, apresentador sentado em pequeno barco, embarcações navegam, panorâmicas do rio ao som da valsa de Johann Strauss II, "Danúbio Azul Op. 314", desenho de Johann Strauss II. Viena, trafego automóvel, edifício da Musikfreunde, cartazes de espetáculos, exteriores da Konzerthaus e da Ópera de Viena, exterior de dois teatros, espetáculos vários incluindo teatrais, na página de um jornal, mulher folheia caderno desportivo de jornal. Dia, jardim do State Park, estátua de Johann Strauss, noite, excertos da atuação da Orquestra do Kursalon espetadores na esplanada e sentados na relva, homens de gravata, intervenção do Diretor do Kursalon que anuncia a atuação de bailarinos, profissionais dançam valsa de Johann Strauss, espetadores levantam-se e dançam valsa, mãe com bebé sentada na relva, aplausos no final da música. Café Concerto, interior, apresentador conversa com Ferry Bacci, músico de origem húngara, e vai traduzindo para português, atuação do mesmo ao piano, clientes bebem e conversam, homem toca acordeão.