João Martins da Costa pinta no seu atelier e refere aspetos relacionados com o seu percurso profissional, as técnicas utilizadas e as obras que pintou intercaladas com o João Martins da Costa monta cavalete e pinta a Ponte Dona Maria Pia e destaque para a pintura mural na capela do Colégio Brotero da sua autoria. 08m00: Crianças conversam em sala decorada com mural de João Martins da Costa; pessoas conversam no interior de café, decorado com pinturas murais, no Porto; frescos representativos da morte de Cristo no átrio do Palácio da Justiça no Porto; João Martins da Costa recorda a visita ao Museu do Prado em Madrid (Espanha) em agosto de 1946 e explica a pintura dos autorretrato alternado com quadros. 17m54: João Martins da Costa comenta o quadro "O Paraíso Perdido" alternado com pormenores e detalhes da pintura. 22m06: Pinturas; João Martins da Costa destaca a influência da sua personalidade nos seus quadros e pinta no seu atelier.