Separador "Na velha Europa". Excerto de "Miss Edith Duchesse" de Donatien (1928). Paris: vista aérea da Étoile, Champs Élisés e Arco do Triunfo; carros passam na Avenue Foch; atuação de Josephine Backer; vistas de Paris à noite, acuação de músicos negros; manifestação em França a favor dos anarquistas italianos Sacco e Vanzetti; Charles Chaplin; banhistas na praia; pessoas dançam. 01h13m26: Excertos de "Carmen" de Jacques Feyder com Raquel Meller (1926), de "A Severa" de Leitão de Barros com Dina Teresa. Espetáculo de opereta. 01h17m36: Separador "Ao compasso do tango". Fotografias de atores de cinema argentino. Caça-bombardeiro Stuka em voo, vista aérea de instalações ferroviárias. Lisboa: entrada do Cinema Olympia, fachada do cinema Politeama com cartaz de "O Tigre do Karate", letreiro do Animatógrafo do Rossio e fachada do Cinema Tivoli. 01h21m38: Separador "Finalmente em Portugal". Excerto de "O Leão da Estrela de Artur Duarte com António Silva, Curado Ribeiro, Maria Eugénia e Milú. Milú penteia-se no camarim. 01h23m19: Depoimento de Milú sobre "O Leão da Estrela" de Artur Duarte, a sua participação no filme, o papel de galã desempenhado por Tony D´Algy na película de Arthur Duarte, o facto de Helena d´Algy ter contracenado com Rodolfo Valentino, e de a beleza de Tony D´Algy compensar o seu lado "canastrão" como ator. 01h26m32: Excerto "Fado - história de uma Cantadeira" de Perdigão Queiroga (1947) com Tony D´Algy a contracenar com António Silva e Amália Rodrigues. Portão dos estúdios Paramount; pessoas assistem a projeção de filme; fotografias de cinema.