Mulher com bebé; família no jardim zoológico; elefantes e babuínos a comer com as crias; adultos levam crianças à escola; pinturas representativas de mulheres em várias situações com voz off a destacar o amor materno enquanto a única ideia que permanece na base instintiva da mulher ao longo da história; mulheres e crianças em sala de espera para consulta de obstetrícia; mulheres grávidas pronunciam-se sobre as suas preferências para o sexo dos bebés. 33m52: Mulher corta batatas ao lado de criança; moradores e crianças brincam nas ruas de bairro de lata; gravura representativa de mulher em trabalho de parto; mulher puxa linha de pesca em Belém; peixe submerso; crianças olha para o interior de balde; gravuras. 35m30: Maria da Conceição Fevereiro e Álvaro Mata, obstetras, em gabinete médico na Maternidade Alfredo da Costa, comentam a existência do instinto paterno e a sua coexistência com o instinto materno; médico mede barriga de mulher grávida e faz ecografia durante consulta de observação; espermatozoides; feto; homens no balcão de banco e em gabinete; mãos colocam notas em carteira. 40m15: Fotografia; feto; criança a comer gelado; exterior da "Associação Protectôra da Primeira Infancia. Lactário - Creadeiras" visto através de grades; imagens de arquivo de cadáveres, militares norte-americanos saltam de helicóptero, explosão e páginas de revista; pinturas e gravuras. 42m59: Álvaro Mata faz referência ao seu próprio instinto paterno e Maria da Conceição Fevereiro afirma que é uma minoria havendo uma canalização para o papel da mãe no que se refere a cuidar do bebé; crianças tocam instrumentos e caminham em rua do Bairro Alto; fotografias de Pierre e Marie Curie, cientistas e de Simone de Beauvoir, escritora e filósofa existencialista. 45m25: Médico e enfermeiras prestam serviços a grávidas durante consultas alternado com grávida com respiração ofegante; fotografia da família real inglesa do século XIX; mulheres fazem ginástica pré-natal e respiratória no Ginásio Descansauna alternado com Maria da Graça Mexia, professora de ginástica, comenta a repressão praticada ao amor, a ideia da dor no parte associada ao amor materno e o método psicoprofilático de preparação para o parto; enfermeira ata linha ao cordão umbilical de recém nascido.