Arrastão sai para o mar de noite; monitor do radar iluminado; piloto manobra na ponte; agulha de bússola de marear iluminada; proa e vante do arrastão; piloto e marinheiro na ponte; pescadores dormem em beliches na coberta; calendário com foto de nu feminino; maquinista na casa das máquinas; casa das máquinas; imagem da Virgem entre retratos; balanço dos postes de grua de arrasto à popa; monitor de radar iluminado; esquemas de funcionamento das redes de arrasto; voo de gaivota; proa do arrastão durante o dia; piloto manobra roda do leme na ponte; mestre Mário Lopes verifica a presença de cardumes no sonar. 05m14: Arrastão parado no mar; soltar de cabos de rede; pescadores à proa soltam portas de rede de arrasto; rampa de redes; homens fixam portas de rede à popa; gaivotas e aves marítimas pescam junto ao arrastão; içar de redes; pescadores na rampa amarram saco de rede antes de o içarem; içar de saco de rede; pescador opera cabrestante; abertura de alçapão para descarga de pescado; triagem do peixe; redes na rampa; lançamento de redes ao mar; pescadores separam peixe por caixas, pescador lança peixe trombeteiro ao mar, separação de peixe no convés mestre e piloto na ponte; cabos de rede sulcam a água; voo de gaivotas; aves marítimas junto a arrastão; puxar de redes; pescadores na rampa alinham redes e atam saco de rede; peixe nas malhas da rede; antena de radar; pescadores desamarram fundo do saco da rede. Gaivotas voam junto a arrastão; abertura de alçapão e descarga de pescado, grua de arrasto; pescadores desatam redes; marinheiro junto a porta de rede à popa; pescador fecha saco de rede; lançar de redes ao mar; arrasto de redes; voo de gaivotas; pescadores separam pescado por caixas; pescadores deitam peixe trombeteiro ao mar; banquete das gaivotas; mestre e piloto na ponte; mar batido na rampa de arrasto; manómetros de tensão dos cabos de rede; mestre ao leme tenta libertar redes; pescador na rampa tenta substituição de cabo de rede; mestre na ponte manobra ao leme e orienta substituição de cabo; rampa de arrasto; manómetros de tensão de cabos de rede; mestre na ponte. Céu; voo de gaivotas; navegação de arrastão; proa de arrastão; pescadores comem e bebem na coberta; caixas de pescado; pescadores arrumam e deitam gelo sobre caixas de pescado; aproximação e entrada de arrastão na barra do porto de Cascais; traineiras e arrastões fundeados no porto; descarga do pescado em escaler; escaleres a remos carregados com pescado atravessam a baía de Cascais; embarcações de pesca fundeadas na baía; chegada de escaler à praia. Cascais: homens descarregam pescado de escaler na praia dos pescadores; conversa de pescadores na praia sobre a dureza da profissão, a reforma dos pescadores, a falta de escoamento e o desperdício do peixe trombeteiro deitado ao mar, e a necessidade de combater o desemprego dos pescadores com a rotatividade de tripulações como se fazia antes do comandante Henrique Tenreiro ser Presidente da Junta Central das Casas dos Pescadores; chegada de escaler a remos carregado com caixas de pescado ao molhe; descarga de escaler; homens carregam padiola com caixas de peixe; homens carregam carro de transporte com caixas de pescado; homens empurram carro de peixe para a lota; pesagem do peixe; caixas de peixe alinhadas no chão da lota; leilão de peixe na lota; licitação da assistência; escaleres e embarcações de pesca na baía de Cascais ao anoitecer.