Réplicas em miniatura de caravela, pormenores; gravura com esta embarcação; mapa antigo ilustrado; excerto de cenas de marinheiros de impermeável a lutar contra ondas que invadem o convés; imagens actuais de veleiros no Tejo; gravura com embarcação antiga de vela única, mostra de velas e da possibilidade de navegação à bolina, imagens de embarcações a navegar mareadas ao largo e depois à bolina para ilustração das técnicas de marear; marinheiros puxam as cordas das velas, controlam o leme; imagens antiga de navio com velas longitudinais (caranguejas) para navegação à bolina; explicação em off dos tipos de velas e sua criação; sucessão de gravuras com vários tipos de embarcações ostentando velas latinas; réplica em miniatura de casco de navio em construção e gravura para ilustração da arquitectura naval criada pelos portugueses; recriação histórica de construção de navio, gravuras de caravela com 4 mastros, a mesma constante de moeda de 50 escudos, gravuras de naus, de novas fardas, manequins com uniformes da Armada; gravuras de veleiro com velas tufadas, sem velas desfraldadas, imagem antiga do Cutty Sark; vários tipos de embarcações a velejarem no Tejo com destaque para enorme veleiro; livro com gravuras de barcos; mostra de motor em funcionamento; sucessão de várias réplicas em miniatura de embarcações à vela e a motor; relato em off da criação histórica do motor a vapor; mostra da máquina Woolf constante do Museu da Água; gravura do 1º navio de vapor nacional, "Conde Palmela", e notícia do mesmo em jornal de época; imagens da Canhoneira "Zambéze"; máquina com sistema de evacuação de vapor para condensador usada na propulsão marítima, réplica com sistema de roda propulsora e desenho de hélice que a substituiu; vários desenhos de hélice de navio; imagem de hélice; vista aérea da zona ribeirinha de Lisboa, Praça do Comércio e destaque para o edifício da Marinha, Arsenal da Ribeira das Naus; foto de época do lançamento ao mar do cruzador "Rainha D. Amélia", o 1º barco de aço construido no Arsenal de Marinha, outro motor a vapor em funcionamento; fotos dos navios D. Carlos I e do Almirante Reis, foto dos motores; projecto de submarino português "Fontes", da autoria do 2º Tenente, Fontes Pereira de Melo; 42m47: Planos de pequena réplica do 1º submersível da Marinha Portuguesa, Classe Espadarte, plano em corte com pormenores; imagens de arquivo a preto e branco de submersível com tripulação, imagens de avisos coloniais e destroyers; referência em off ao programa naval do Ministro Magalhães Correia; imagens de arquivo do Arsenal do Alfeite, construido em 1939; vistas aéreas actuais do Arsenal do Alfeite, estaleiro com submarino em reparação; plano de popa de embarcação no estaleiro com hélices; arsenal com embarcações ancoradas, vários planos de operários de estaleiro em laboração, soldador, desenhador, técnicos de electrónica; alunos nas escolas de máquinas e de electrotecnia de Vila Franca de Xira; vários planos de fragata em alto mar e seu interior com destaque para motor a diesel e turbina de gás.