Obras da sua autoria, da mão e do rosto do pintor projectadas num cavalete. 06m11: Nadir Afonso, no atelier, descreve as suas técnicas de pintura à medida que esboça alguns trabalhos em pequenas escalas, a que chama de primeiros estudos; obras do pintor. 08m17: Carrossel na praça de Les Halles em Paris. 08m43; Vistas da Praça da Defesa em Paris, destaque para o Arco da Defesa. 08m52: Nadir Afonso passeia em Les Halles,(animação de rua, mimo e cantor),e entra na Galeria de Arte de Roger Aubry. 09m38: Declarações do galerista Roger Aubry (legendadas), acerca de aquilo a que chama os especuladores do mercado da pintura e, analisa a obra de Nadir Afonso (legendado); interior de galeria com obras de pintura e livros de Nadir Afonso expostas; grande plano de vários quadros de Nadir. 11m31: Vistas da praça da Defesa em Paris. 12m27: Vistas do Palácio Garnier ou Ópera de Paris; movimento de rua. 12m59: Noite: vistas do Palácio Garnier ou Ópera de Paris, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Moulin Rouge (a preto e branco e a cores); planos de Edith Piaff a cantar, Pablo Picasso, Jean Paul Sartre e Victor Vasarely. 13m41: Planos de Nadir Afonso, que passeia na rua de Sévres. 13m54: Exterior do edifício, nº 35 da rua de Sévres, onde ficava o atelier de Le Corbusier. 14m10: Declarações legendadas de Georges Candilis, arquitecto, lembra como conheceu Nadir Afonso e fala da paixão de Nadir Afonso pela pintura (legendado). 15m37: Nadir Afonso e André Wogenscky passeiam em Paris (legendado). 15m46: Depoimentos legendados de André Wogenscky, arquitecto, acerca da preferência de Nadir Afonso pela pintura em detrimento da arquitectura (legendado). 16m41: Nadir Afonso, relata as suas passagens pelos vários estilos de pintura, do naturalismo até ao abstracionismo, com passagens pelo surrealismo. 17m07: Planos de Nadir Afonso, Iannis Xenakis, compositor e Jorge Campos, realizador da RTP; depoimentos de Iannis Xenakis (legendados), que lembra os tempos em que conheceu Nadir Afonso. 17m34: Declarações de Nadir Afonso, acerca das suas incursões pela arquitectura, e do seu difícil percurso na pintura. 19m51: Georges Candilis (legendadas), arquitecto, lembra o gosto de Nadir Afonso por "raparigas bonitas (legendado). 20m14: Depoimentos de Catherine, filha de Nadir Afonso, acerca da relação de seus pais (legendado). 20m54: Várias fotografias a preto e branco de Nadir Afonso, ainda jovem; depoimentos de André Wogenscky, lembra a elegância de Nadir Afonso (legendado). 22m00: Depoimentos de Georges Candilis, Iannis Xenakis e André Wogenscky, sobre o pintor (legendado). 22m47: Planos de Nadir Afonso. 23m24: Vistas de Paris, com destaque para o Arco da Defesa. 23m43: Depoimentos de André Wogenscky, acerca do estilo de Nadir afonso (legendado). 24m10: Grandes planos de obras de Nadir Afonso. 24m24: Planos de Nadir Afonso caminhando em Paris. 25m31: Planos de Yvaral, filho do pintor francês de origem húngara Victor Vasarely, com Nadir Afonso. 25m48: Georges Candilis, abraça Nadir Afonso; abraço de Iannis Xenakis a Nadir Afonso. 26m00: Nadir Afonso e André Wogenscky, caminhando em Paris. Nadir Afonso caminhando em campo transmontano; grandes planos do rosto do pintor; várias obras do pintor. 29m00: Nadir Afonso, analisa a essência e a harmonia da obra de arte, a partir das leis elementares da natureza; imagens alternadas de Nadir Afonso com obras suas. 35m01: Chaves: fachada da casa onde Nadir Afonso nasceu; Nadir Afonso, fala sobre as suas origens e a sua infância e juventude, alternando com imagens de fotografias do pai e mãe do pintor; várias fotografias de familia; vistas de paisagem transmontana, com destaque para os espigueiros; carro de bois; obras do pintor. 41m34: Fotografia do grupo "Os Independentes" (que se forma no início da década de 40), com destaque para Júlio Resende, Fernando Lenhas, Júlio Pomar, Amândio Silva e Nadir Afonso; várias fotografias do pintor a preto e branco. 45m21: Nadir Afonso descreve a importância da cor e formas geométrias na sua obra, através de alguns quadros seus; várias obras do pintor; vistas de Paris à noite. 49m26: Fotografia de Le Corbusier; Nadir Afonso, fala da sua amizade com Le Corbusier e da sua relação com os críticos de arte e do "(...) mafioso mercado de arte(...)", alternado com vários planos de Nadir Afonso e obras suas. 53m24: Planos de Artur e Augusto, filhos mais novos de Nadir.