Fotografia de Alves dos Santos, comentador desportivo (em off, Mena Matos imita a voz do comentador); José Fialho Gouveia entrevista Mena Matos sobre o início da carreira, o percurso profissional como mímico e imitador de vozes, a atividade profissional atual como chefe de vendas, a participação no grupo radiofónico "Os Parodiantes de Lisboa", o processo da imitação, as vozes que não gosta de imitar, os números de mímica que apresentou e as vozes que imitou no passado alternado com cartaz de "Grande Festa da Rádio" no Coliseu do Porto, fotografias do imitador em espetáculos e Mena Matos sentado à secretária escreve e fala ao telefone, televisão e gravador áudio. 40m00: Mena Matos imita os atores António Silva, Vasco Santana, Maria Matos e João Villaret ilustrado com fotografias de Vasco Santana e João Villaret. 41m32: José Fialho Gouveia e Mena Matos caminham nos Paços do Concelho e entram num café, onde Mena Matos conversa com amigos; continuação da entrevista sobre a residência no Porto e os episódios caricatos decorrentes da imitação de vozes e a sua vida familiar alternado com fotografia das filhas; 46m00: Mena Matos imita o pintor e poeta Olavo D´Eça Leal, o ator Emílio Correia, o engenheiro Sousa Veloso, o apresentador Artur Anselmo, o poeta Pedro Homem de Melo, o cineasta António Lopes Ribeiro, o chefe da redacção do jornal "Diário de Notícias" João Coito e o escritor Vitorino Nemésio alternado com fotografias dos imitados.